5月18日-22日重点产品、客户提升摸查


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网点
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客户经理
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理财预计销量
私银理财销量
私银理财销量
其中：封闭式理财
其中：封闭式理财
个金理财销量
个金理财销量
结构性存款
结构性存款
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私银重点遴选预计销量
私银重点遴选销量
私银重点遴选销量
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客户1
姓名
姓名
预计销售产品
预计销售产品
预计金额
预计金额
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客户2
姓名
姓名
预计销售产品
预计销售产品
预计金额
预计金额
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客户3
姓名
姓名
预计销售产品
预计销售产品
预计金额
预计金额
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时点600万私银客户提升
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目标客户1
姓名
姓名
目前资产
目前资产
预计提升时间
预计提升时间
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目标客户2
姓名
姓名
目前资产
目前资产
预计提升时间
预计提升时间
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本周保险预计销量
预计总销量
预计总销量
期交
期交
其中：工银安盛期交销量
其中：工银安盛期交销量
趸交（不含国寿商业养老金）
趸交（不含国寿商业养老金）
国寿商业养老金
国寿商业养老金
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客户1
姓名
姓名
趸交/期交/商养
趸交/期交/商养
预计金额
预计金额
预计到店日期
预计到店日期
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客户2
姓名
姓名
趸交/期交/商养
趸交/期交/商养
预计金额
预计金额
预计到店日期
预计到店日期
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客户3
姓名
姓名
趸交/期交/商养
趸交/期交/商养
预计金额
预计金额
预计到店日期
预计到店日期
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客户4
姓名
姓名
趸交/期交/商养
趸交/期交/商养
预计金额
预计金额
预计到店日期
预计到店日期
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客户5
姓名
姓名
趸交/期交/商养
趸交/期交/商养
预计金额
预计金额
预计到店日期
预计到店日期
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基金预计销量
总销量
总销量
其中工银销量
其中工银销量
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客户1

姓名
姓名
预计金额
预计金额
是否工银瑞信
是否工银瑞信
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客户2

姓名
姓名
预计金额
预计金额
是否工银瑞信
是否工银瑞信
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客户3

姓名
姓名
预计金额
预计金额
是否工银瑞信
是否工银瑞信
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客户4

姓名
姓名
预计金额
预计金额
是否工银瑞信
是否工银瑞信
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客户5

姓名
姓名
预计金额
预计金额
是否工银瑞信
是否工银瑞信
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南向通目标客户
姓名
姓名
预计落地时间
预计落地时间
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