服务活动台账

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1.
业务员姓名：
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2.
客户姓名：
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3.
客户性别：
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4.
客户出生年月日（19650712)：
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5.
金融积分（所交保费+万能账户）万元：
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6.
客户星级
准星
一星
二星
三星
四星
五星
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7.
是否建档：
建档
不建档
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8.
建档分类：
开门红三年期
开门红十年期
职场版十年期（7月8月）
未来储备客户
不建档
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9.
开单油城保
未开单
200
360
520
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10.
客户类别
生日客户
长险续期
短险续期
其他
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