颐盛慧觉家族服务生态联盟体系客户需求调查问卷
问卷说明
本调查问卷适用中华人民共和国个人隐私信息保护法律和政策的规定。未经过您的授权披露，所有信息仅限北京炜衡（上海）律师事务所执存保管！在经过您的授权以后，联盟体系相关服务机构将根据您的切身需求提供具体的产品服务方案计划书，在进一步接受计划书之前和之后，个人隐私保护法律和政策的适用同样适用到所有信息接收机构。
开始作答
手机扫描二维码答题
00:00:00
颐盛慧觉家族服务生态联盟体系客户需求调查问卷
录音中...
*
1.
您的姓名：
【请选择2项】
姓
*
名
*
*
2.
您的性别：
男
女
*
3.
您的民族：
汉
少数民族
*
*
4.
您的年龄：
25岁以下（含25岁）
25~30岁（含30岁）
30~35岁（含35岁）
35~40岁（含40岁）
40岁~45岁（含45岁）
45岁~50岁（含50岁）
50岁～55岁（含55岁）
55岁～60岁（含60岁）
60岁～65岁（含65岁）
65岁～70岁（含70岁）
70岁～75岁 （含75岁）
75岁以上
*
5.
您的所在地区
【多选题】
国家
*
省
*
市
*
您的国籍
*
*
6.
您的家族关系以及生存状态（出生或死亡年份）
【
最多
选择20项】
祖父
*
祖母
*
父亲
*
母亲
*
妻子
*
丈夫
*
兄弟
*
姐妹
*
儿子
*
儿媳
*
女儿
*
女婿
*
孙子
*
孙媳
*
孙女
*
孙婿
*
外孙
*
外孙媳
*
外孙女
*
外孙婿
*
*
7.
您家族的财产结构
【
最多
选择22项】
人民币现金，预计余额
*
外汇投资，预计余额
*
黄金，估值
*
珠宝字画古董收藏，估值
*
住宅，估值
*
动产，包括车辆、家居家设家俱以及相关个人用品，估值
*
商业地产，估值
*
非上市公司股权，估值
*
上市公司股票，估值
*
其他有价证券投资，估值
*
期货投资，估值
*
期权投资，估值
*
数字货币投资，估值
*
其他另类金属投资，估值
*
人寿（终身寿险）保单，现金价值
*
年金（现金利益领取）保单，现金价值
*
养老（按年领取或按月领取）保单，现金价值
*
重大疾病保险 ，保险金额
*
医疗保险（住院医疗额度和百万医疗保险额度），保险金额
*
家庭财产保险，保险金额
*
意外保险，保险金额
*
其他保险，保险金额
*
*
8.
您是否设立过自书遗嘱、公证遗嘱或相互遗嘱，签订遗赠抚养协议？
【
最多
选择5项】
公证遗嘱，公证机关及时间
*
自书遗嘱，见证人及时间
*
相互遗嘱，对象及时间
*
遗赠抚养协议，对象及时间
*
没有安排
*
9.
您家族现在的现金流动收入包括哪些？
【
最多
选择10项】
工资，折合人民币金额
*
退休金，折合人民币金额
*
现金利息收入，折合人民币金额
*
商业地产出租收入，折合人民币金额
*
住宅出租收入，折合人民币金额
*
股票派息分红，折合人民币金额
*
非上市股权分红，折合人民币金额
*
日常经营收入，折合人民币金额
*
抚养费（金），折合人民币金额
*
偶然所得，折合人民币金额
*
*
10.
您个人和/或家庭是否有负债
？
有，负债形式以及规模
*
没有
*
11.
您及家人是否制定完备的养老规划？
已制定，养老规定至80岁，估计需要养老金准备（万元）
*
已制定，养老规划至90岁，估计需要养老金准备（万元）
*
已制定，养老规划至100岁，估计需要养老金准备（万元）
*
已制定，颐养天年终身养老规划，估计需要养老金准备（万元）
*
未制定，需要专业支持
*
*
12.
您已经了解的养老金融工具包括？
【
最多
选择8项】
现金理财
资产理财
投资银行综合理财
人寿保险等保险产品
信托理财产品与服务
相互养老协议
慈善信托产品与服务
完全都不了解
*
13.
您目前最急需的法律保险投资金融等家族
服务是哪些？
【
最多
选择8项】
法律，服务范围
*
保险，服务范围
*
投资，服务范围
*
金融，服务范围
*
信托，服务范围
*
慈善，服务范围
*
健康，服务范围
*
医疗，服务范围
*
*
14.
您有资金和资产外币化和跨国流动的需求吗？
【多选题】
资金，金额
*
资产，估值
*
没有
*
15.
您有子女成长教育资金储备的需求吗？
【多选题】
抚养，年限及金额
*
教育，年限及金融
*
没有
*
16.
您家族财富传承有什么特别的计划？
有，内容
*
没有
*
17.
您还有哪些特殊的家族服务需求
？
有，内容
*
没有
*
18.
您在完成我们的调查问卷后，最想提出也是最关切的问题是什么？
评价对象得分
字体大小
