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金融理财产品问卷调查表
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尊敬的女士/先生：
您好，我是xx公司客户经理，为了您更好地理财投资，请您填写如下问卷，而且我们承诺会为您保守一切秘密。感谢您的支持与配合！
xxxx年xx月xx日
一、投资经历
*
1.
您进行金融理财的主要目的是
防止资产缩水
获取资产的稳定增值
获取高额投资收益
其他
*
2.
您的风险承受能力为
不低于收益预期
不低于同期银行存款利率
本金不亏损
本金亏损超过10%
*
3.
您拥有的金融资产（包括定期存款、黄金、活期存款、股票、基金、债券、信托资金型保险等）规模是多少？
100万以下
100万-300万元
300万-1000万元
1000万-5000万元
5000万元以上
*
4.
请问您有以下哪些金融资产？它们各自所占的比例是多少？
黄金
银行理财产品
国债
信托产品
股票
基金
其他
二、金融知识
*
5.
您从下列哪些渠道知悉有关金融的基本知识相关信息？（可多选）
【多选题】
报纸、杂志
互联网
电视、广播媒体
朋友介绍
金融公司
*
6.
您对贵金属投资等金融基本制度和相关法规的了解程度如何？
熟悉
一般了解
不知道
*
7.
请问您听说过或者知晓以下哪几家企业？
上海黄金交易所
天津贵金属交易所
北京证券交易所
广州期货交易所
三、金融投资
*
8.
您希望选择投资多长期限的金融产品
1年
2年
3年
5年
5年以上
*
9.
您愿意选择投资以下哪些金融产品？
贵金属投资
本金安全+浮动分成
预期同期限银行定期存款利息收益+浮动分成
预期收益
预期收益+浮动收成
*
10.
您在考虑购买金融产品过程中，影响您决策的主要因素（按重要性大小依次排序）是（可多选）
【多选题】
预期收益率
过去金融产品的投资经历
服务质量
风险因素
其他
四、个人情况
*
11.
您的年龄为
20岁以下
21-30岁
31-40岁
41-50岁
51-60岁
60岁以上
*
12.
您的职业是
金融业内人士
国家机关干部
事业单位员工
技术人员
商业服务业
行业生产商
军人
学生
农民
医生
教师、科技人员
个体户、私营企业主
退休人员
*
13.
您的职业是
CEO/企业高层
总监/企业中高层管理层
部门经理/部门主管/企业中层管理人士
一般员工
自由职业者
其他
*
14.
您的文化程度是
初中及以下
高中或中专
大专
本科
硕士研究生
博士研究生
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