【直租项目管理答疑】

问题1：如何自主新增1笔商机？

写日报 → 潜在商机板块 → 点击新增潜在商机。
问题2：商机列表存在大量无效商机，如何删除？

1）如当前正在进行【数据初始化】工作
请按邮件要求，统一将需要删除的商机填报至表格中，后续会请科技老师协助批量删除；
2）如当前已过【数据初始化】截止时间：
方式1：写日报 → 潜在商机板块 → 点击想要删除的商机详情 →“商机阶段”选择【商机关闭】，选择关闭原因；
* 快捷删除方式：商机可快速右滑关闭(但仍需勾选关闭原因)
方式2：业务机会板块 → 业务机会详情 → 取消机会
（操作前，请确保商机在业务机会模块未处理，若已处理，需“收单”对应的业务机会至未处理才可删除；上述删除方式，均需要店长复核通过，数据第二天才不会显示在日报中）
问题3：商机已经发起授信，为什么还在商机列表里？

在发起授信时，需要通过业务机会关联商机，这样该商机才会自动在商机列表里消失。如要删除，请参照问题2中的方式1。
问题4：在途项目实际状态与系统有差异，如何调整？

写日报 → 在途项目列表 → 点击想要调整的项目详情 → “项目阶段”选择【人工调整阶段】→ 根据实际情况选择当前阶段
问题5：在途项目已不再推进，如何删除？

写日报 → 在途项目列表 → 点击想要删除的项目详情 → “项目阶段”选择【人工调整阶段】→“当前阶段”选择【项目取消】，录入取消原因
问题6：有的项目已经在系统里取消了，为什么还出现在日报-在途项目里？

1）基于管理要求，项目取消除了在系统操作以外，也需要在日报-在途项目中写明原因，不得无故取消；
2）参照问题5的方式取消后，需要店长复核通过，该项目第二天才不会显示在日报中
问题7：如何查看过往取消的商机 / 在途项目？

请使用日报导出功能：
日报管理 → 右上角导出 → 点击想要导出的内容，后续会将报表统一发送至您的邮箱
问题8：为什么有的项目当天已起租，却还是出现在日报里，并要求补录起租时间？

需分情况讨论：假设1笔项目实际在9月1日起租
情况1：如您先前填写的预计起租日期为8月31日及之前——在9月1日当天该日期将清空，需重新补录
情况2：如您先前填写的预计起租日期为9月1日及之后——在9月1日当天无需重新补录，自9月2日起该项目将从在途项目列表中消失
问题9：为什么很多项目都在授信中或者审批通过了，还需要补录进度？

1）初始化会面临较多的项目需要补充信息，但填过一次后，之后就都会T-1天内容继承，届时每天只用做一些必要的更新即可；
2）只有已起租且复核通过的项目不会在日报中呈现，所有流程中项目均需点进去补充推进计划
问题10：店长复核是晚上12点后就不能复核了吗？未复核有无影响？

晚上12点以后不能复核。如果未复核，从系统直接抓取的数据仍在，新填写的预计导入/起租时间仍在，只是对于手工修改过的数据无法在第二天继承。
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