穿越周期-年度会员需求调研

您好！本次调研专为穿越周期财经用户定制，旨在深度了解您的资产配置习惯、投资理财需求、财经服务偏好及行业痛点。所有问卷数据仅用于周期财经服务优化、产品迭代及专属权益定制，全程严格保密个人隐私，不收集敏感信息，所有数据仅做整体统计分析，不单独溯源个人信息。
问卷预计占用您1-2分钟时间，感谢您的宝贵时间与支持！
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1.
您的性别是？
男
女
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2.
您的年龄区间是？
25-35岁
36-45岁
46-55岁
56-65岁
65岁以上
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3.
您的投资经验是？
1年以内
1-3年
3-5年
5-10年
10年以上
没有相关经验
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4.
您的主业方向是？
企业家，股东
高管，管理岗位从业者
专业人士（律师/医生/金融从业者等）
公职体系工作人员
自由投资者
其他
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5.
如果您目前有30万可投资余额，您愿意为提升自己的投资知识和技能投资多少？
10%以上
5-10%
1%-5%
少于1%
不愿意投资自己
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6.
除固定资产外，您日常可灵活调配用于投资的资金规模区间是？
少于10万
10万-50万
50万-100万
100万-500万
500万-1000万
1000万以上
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7.
您家庭资产配置占比最高的3类资产是？【请选择1-3项】
现金、活期理财
不动产（商铺、写字楼、厂房、多套住宅）
企业股权 / 合伙经营份额
标准化金融资产（股票、基金、债券、大额存单）
私募、信托、固收资管产品
另类资产（黄金、艺术品、收藏、海外房产）
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8.
您目前主要投资哪些类型的金融产品？【请选择1-3项】
基金（公募、私募、信托）
股票（A股 港股 美股 其他股市）
银行理财（债券 外汇）
期货（石油、原油、玉米）
贵金属（黄金 白银）
保险
加密货币
其他
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9.
您更倾向通过哪种方式学习新的财经、投资知识？【请选择1-3项】
行业投资交流群
观看视频类课程
训练营专业答疑辅导
1v1深度咨询
陪伴式闭门直播
跟AI大模型聊天问答
本地自建AI投研工作流
提供案例参考及专业资料自学
在量化平台定策略跑回测
其他
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10.
当前您在财富管理中最焦虑的3大难题？【请选择1-3项】
市场波动大，资产保值难，亏损风险
公私资产混同，企业债务牵连个人家庭资产
婚姻、多子女继承带来财产分割纠纷风险
税务压力大，个税 / 分红税 / 跨境涉税合规风险
资产流动性差，长期锁仓、应急现金流不足
缺少一站式综合专家，理财、法务、税务多方割裂
资产隐私泄露、代持、资金往来透明度隐患
暂无明显财富管理困扰
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11.
您当下财富管理第一核心诉求是？
资产安全隔离、债务风险规避
稳健保值增值，控制回撤、不亏本金
家族资产有序传承，子女财产规划
合法税务筹划，降低综合税负
优化资产流动性，平衡长短期资金
搭建圈层资源、稀缺投资标的渠道
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