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寿险分支机构培训现状调研问卷
录音中...
调研背景：
为推进寿险培训数字化转型项目，深入了解各分支机构在培训执行、数据建设、AI应用等方面的现状与需求，特开展本次机构调研。您的反馈将帮助我们制定切实可行的培训提升方案。
填写说明：
1. 本问卷面向分公司/中支/营服三级机构的培训负责人或相关人员
2. 请根据贵机构的实际情况作答
3. 答案无对错之分，数据将匿名汇总处理
第一部分：机构基本信息
*
1.
贵机构所在的分公司
请选择
北京
浙江
四川
江苏
上海
山东
河南
福建
湖南
广东
江西
内蒙古
湖北
河北
安徽
辽宁
黑龙江
天津
陕西
重庆
深圳
*
2.
贵机构所属层级
分公司
中心支公司
营销服务部（营服）
*
3.
贵机构所在区域类型
一线城市（北上广深）
二线城市（省会/经济发达城市）
三线城市
四线及以下城市/县域
*
4.
贵机构在职代理人数量（约）
100人以下
100-300人
300-500人
500-1000人
1000人以上
*
5.
贵机构月均个险新单保费规模（约）
300万以下
300-1000万
1000-3000万
3000万以上
*
6.
贵机构是否有专职或兼职培训岗位人员
有专职培训人员（1人及以上）
有兼职培训人员（由其他岗位兼任）
无专职/兼职培训岗，由上级机构代管
第二部分：培训资源与执行现状
*
7.
贵机构目前是否定期组织新人培训
每月组织
每季度组织
不定期，看情况安排
基本不组织，主要靠总部线上培训
*
8.
贵机构开展一次完整的新人培训（从入司到通关认证），通常需要多长时间
1周以内
1-2周
2-4周
1个月以上
不确定/没有完整执行过
*
9.
贵机构目前有多少名可授课的讲师（含内部讲师和外聘讲师）
0名
1-2名
3-5名
5名以上
*
10.
讲师来源主要是
【多选题】
总部统一安排的讲师
分支机构内部培养的讲师
外聘第三方讲师
基本依靠线上课程，无现场讲师
不清楚
*
11.
贵机构在培训执行中遇到的最大困难是什么
【请选择1
-
3项】
讲师资源不足，无法开展现场培训
总部要求与本地实际情况不匹配
新人数量少，开班人数不足
培训内容太多，学员消化不了
学员自律性差，线上学习完成率低
培训后无有效跟进，学完就忘
考核通关标准太高，影响招募
缺乏有效的培训工具和系统支持
其他（请注明）：
*
12.
请评估贵机构在以下培训环节的执行能力：（1=完全不具备，5=完全具备）
1
2
3
4
5
组织现场培训/集中培训
组织现场培训/集中培训
督促学员完成线上课程学习
督促学员完成线上课程学习
组织线下通关/考核
组织线下通关/考核
培训后效果追踪与辅导
培训后效果追踪与辅导
定制化培训内容（本地化）
定制化培训内容（本地化）
第三部分：培训内容与形式
*
13.
贵机构目前使用的培训课程来源主要是
【多选题】
总部统一开发的标准化课程
分支机构自行开发的课程
外部采购的第三方课程
几乎没有系统性课程
不清楚
*
14.
现有培训课程在以下维度的满足程度如何（1=完全不能满足，5=完全满足）
1
2
3
4
5
覆盖新人入职所需的基础知识
覆盖新人入职所需的基础知识
覆盖业务技能提升需求
覆盖业务技能提升需求
覆盖管理能力提升需求
覆盖管理能力提升需求
内容的实战性和可操作性
内容的实战性和可操作性
内容的更新迭代速度
内容的更新迭代速度
适配不同能力水平学员
适配不同能力水平学员
*
15.
您认为现有培训课程最需要改进的是
【请选择1
-
3项】
课程数量太少，满足不了需求
课程内容过于理论化，实战性不足
课程内容老旧，未能跟上业务变化
缺乏针对不同层级学员的分层内容
缺乏情景模拟/案例演练类课程
学习形式单一，缺乏互动和实操
不了解现有课程体系
其他（请注明）：
*
16.
贵机构目前的培训形式主要是
【多选题】
集中面授（讲师现场授课）
视频课程学习（线上）
直播授课
文字/文档自学
情景演练/角色扮演
一对一师徒带教
线上通关/测评
*
17.
您认为哪种培训形式效果最好
【请选择1
-
2项】
集中面授（讲师现场授课）
视频课程学习（线上）
直播授课
情景演练/角色扮演
一对一师徒带教
线上通关/测评
第四部分：培训效果评估
*
18.
贵机构目前是否有对培训效果进行评估的机制
有完整的效果评估体系
有简单的评估（如课后满意度调查）
偶尔评估，不系统
基本没有评估
不清楚
*
19.
目前评估培训效果主要看哪些指标
【多选题】
培训参与率/出勤率
课程完成率/学习时长
通关考核通过率
学员满意度评分
新人留存率（培训后3/6/12个月）
业务指标（如活动率、出单率）
主管/学员反馈
没有评估指标
*
20.
据您观察，培训后新人的以下表现如何（1=很差，5=很好）
1
2
3
4
5
掌握产品知识和销售技能
掌握产品知识和销售技能
独立开展业务的能力
独立开展业务的能力
客户沟通和服务能力
客户沟通和服务能力
合规意识和风险识别能力
合规意识和风险识别能力
3个月以上留存率
3个月以上留存率
*
21.
您认为影响培训效果的最主要因素是什么
【请选择1
-
3项】
学员自身基础和学习意愿
培训内容与实际业务脱节
培训时间安排不合理
培训形式单一，缺乏互动
培训后缺乏跟进和辅导
讲师水平参差不齐
缺乏实战演练机会
业绩压力大，学以致用时间少
第五部分：数据与工具使用
*
22.
贵机构目前是否有统一的工具/系统来记录代理人的以下数据
有，记录完整
有，但记录不全
没有
培训学习记录（课程完成情况等）
培训学习记录（课程完成情况等）
考核通关记录
考核通关记录
日常活动量（拜访量、活动率等）
日常活动量（拜访量、活动率等）
业绩数据（保费、出单等）
业绩数据（保费、出单等）
客户数据（客户量、客户分类等）
客户数据（客户量、客户分类等）
*
23.
如果存在数据分散的情况，您认为主要原因是什么
【多选题】
没有统一的系统工具
有系统但操作复杂，大家不愿意用
各系统数据不互通
没有专人负责数据记录
员工意识不够，不重视记录
不存在数据分散问题
*
24.
贵机构目前使用哪些与培训相关的系统/工具
【多选题】
公司统一的学习平台/LMS
核心业务系统
微信/企业微信群
第三方培训SaaS工具
Excel/纸质记录
几乎没有什么工具
*
25.
对现有培训相关工具/系统的满意度如何
非常满意，使用流畅
比较满意，基本够用
一般，有些功能缺失
不太满意，功能有限或操作复杂
非常不满意，基本不可用
没有使用过相关工具
*
26.
您认为理想的培训工具/系统应该具备哪些核心功能
【请选择1
-
3项】
统一的学员学习记录和进度追踪
自动化的培训分班和课程推送
智能通关考核（AI辅助）
培训数据分析与效果评估
与业务系统打通（活动量、业绩等）
个性化课程推荐
7×24小时智能问答助手
移动端支持（手机可学可查）
第六部分：AI赋能培训的期待
*
27.
您是否了解AI可以应用到培训领域的哪些场景
非常了解，关注较多
听说过一些，具体不太清楚
不太了解
完全不了解
*
28.
您认为以下AI应用场景对贵机构培训工作的帮助程度如何（1=无帮助，5=非常有帮助）
1
2
3
4
5
智能课程推荐（基于学员特点推送课程）
智能课程推荐（基于学员特点推送课程）
7×24小时AI问答助手（业务问题随时问）
7×24小时AI问答助手（业务问题随时问）
AI辅助通关考核（模拟面试、评分反馈）
AI辅助通关考核（模拟面试、评分反馈）
自动生成培训报表（学习进度、效果分析）
自动生成培训报表（学习进度、效果分析）
培训内容智能摘要（自动总结课程要点）
培训内容智能摘要（自动总结课程要点）
学习预警（自动发现学习落后学员）
学习预警（自动发现学习落后学员）
基于活动量/业绩数据的个性化赋能
基于活动量/业绩数据的个性化赋能
*
29.
如果引入AI培训工具，您最担心的问题是
【请选择1
-
3项】
员工不愿意使用，习惯难改
担心AI给出的答案不准确/有误导
数据安全和隐私问题
技术操作复杂，落地难
与现有系统不兼容，需要重新整合
投入成本高，效果不确定
缺乏专人维护和运营
担心员工过度依赖AI，缺乏自主思考
*
30.
您对AI赋能培训的整体态度是
非常期待，愿意积极尝试
谨慎乐观，希望先看试点效果
无所谓，现有方式也能用
有所保留，担心带来新问题
不太看好，认为人工培训不可替代
第七部分：分层培训需求
*
31.
贵机构的学员（代理人）主要可分为哪些类型
【多选题】
普通新人（社会招聘新代理人）
主管/团队长
绩优人员/精英
引进人才（如特聘）
晋升前培训（准主管）
绩差人员帮扶
各类别区分不明显
*
32.
不同类型代理人的培训需求差异大吗
差异很大，需要完全不同的培训体系
有一定差异，需要部分差异化内容
差异不大，统一培训基本可以覆盖
不清楚
*
33.
针对分层培训，您认为应该重点关注哪些维度
【请选择1
-
3项】
按代理人层级（新人/主管/绩优等）
按入司时长/经验水平
按业务能力/业绩水平
按所在区域/市场特点
按险种/渠道类型
按个人发展意愿（深耕/兼职等）
*
34.
在资源有限的情况下，您建议优先保障哪类人群的培训
【请选择1
-
2项】
新人（入职0-6个月）
准主管（准备晋升）
现任主管
绩优人员/精英
全员覆盖，平均用力
第八部分：开放问题
*
35.
请描述一下贵机构目前培训工作中最典型的一个痛点或困扰，并说明它对业务造成了什么影响？
*
36.
如果有机会改善贵机构的培训工作，您最希望优先解决的一个问题是什么？为什么
*
37.
对于培训数字化转型和AI赋能培训，您有什么建议或期望？
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寿险分支机构培训现状调研问卷
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