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山东分公司个险条线客户经营专项调研
录音中...
调研对象：全辖支公司行政经理
调研目的：深入了解“新客获取、存量经营、转化效率”三大问题的基层根因，为2026年经营策略优化提供依据
调研方式：匿名填写，保证真实
预计用时：约3分钟
第一部分:新客获取（3题）
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1. 您认为目前支公司新客获取面临的最主要困难是?（排序）
【请选择
全部
项并排序】
获客活动/平台吸引力不足，客户邀约难
营销员获客意愿/技能不足，缺乏主动获客动作
主力获客产品竞争力下降，客户兴趣低
线上获客能力薄弱，过度依赖线下活动
新客名单来源匮乏，缺少有效线索供给
其他请填写
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2. 近一年，您支公司新客获取的主要来源占比情况如何?（单选）
A. 线下活动占比超过70%
B. 线下活动占比50%-70%
C. 线上+线下均衡（各约50%）
D. 以转介绍为主，其他来源较少
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3. 您认为提升新客获取，当前最急需支持的资源是?（排序）
【请选择
全部
项并排序】
更有效的获客活动模式/主题
更具吸引力的获客产品组合
线上获客工具/流量支持
营销员获客技能专项训练
更多新客名单/线索导入
其他请填写
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第二部分:存量经营（3题）
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4. 您认为存量客户（已投保客户）触达低最根本的原因是?（排序）
【请选择
全部
项并排序】
营销员缺乏常态化触达动作，“想起来才联系”
机构和营销员存量客户名单未分层管理，“一刀切”方式低效
支公司缺少存量经营的标准化工具/话术，缺少考核牵引
队伍基础薄弱，可控人力少
其他请填写
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5. 您认为阻碍存量客户加保转化的最主要原因是?（排序）
【排序题】
营销员担心打扰客户，不敢主动联系，客户温度不够
客户认为已有保障足够，加保意愿低
缺少加保转化的专项训练/工具，未主动挖掘加保需求
加保活动/政策吸引力不足，投入产出少
其他请填写
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6. 您支公司目前是否有存量客户的常态化经营节奏（如每月/每季度固定触达）?（单选）
A. 有，已固化执行
B. 有，但执行不到位
C. 有制度，但基本未执行
D. 没有明确要求，靠自觉
第三部分:转化效率（3题）
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7. 您认为客户进场后未能有效转化的最核心原因是?（排序）
【请选择
全部
项并排序】
活动后跟进不及时，错过黄金转化期
营销员缺乏标准化的转化流程（回访→面访→方案→促成）
营销员转化技能不足，不知道怎么“推进”
客户进场前客温不足，需求不明确，与产品匹配度不高
缺少过程追踪机制，无人跟进转化进度
其他请填写
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8. 您支公司客户进入平台活动后的“7日内首访率”大约是多少?（单选）
A. 超过80%
B. 60%-80%
C. 40%-60%
D. 不足40%
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9. 您认为提升转化效率，当前最需要强化的是?（排序）
【请选择
全部
项并排序】
转化标准化流程（客户盘客、首次回访、面访、方案、促成的固定步骤）
转化技能实战训练（话术对练、情景模拟）
转化过程追踪机制（主管每日检视、预警提醒）
转化工具支持（话术卡、需求挖掘表、促成模板）
转化激励政策（过程奖励）
其他请填写
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第四部分:开放性问题（1题）
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10.针对“新客获取、存量经营、转化效率”三大问题，您认为最被总分公司忽视的一个基层痛点是什么?如果可以向分公司提一个最迫切的需求（不限于资源、政策、工具、训练等），您会提什么?（简要说明，100字以内）
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