《关于触达率问卷调查》

岗位类型

税务助理

税务顾问

税务主管

税务经理

您日常除了基础税务工作，其他紧急突发情况频率大概在（例如突然有其它事务穿插进去）

几乎没有突发事项，时间可控

偶尔有突发，每周1-2次

经常突发，每周3-5次

几乎每天都有突发税务问题打断计划

当有空闲时间时，您优先选择做哪一类工作？

优先完成税务上等硬性本职工作

优先整理客户资料，安排客户主动触达

优先处理客户被动咨询信息

优先处理其它工作事务

您主观上是否认可“会计需要主动触达客户做续费与增值业务挖掘”这件事情

非常不认可，会计只需要做好税务工作即可，不应该承担销售类工作

不太认可，本职工作已经很重，业绩任务额外增加负担

中立，可以理解，但内心主动性不强

比较认可，主动维护客户是岗位的一部分

非常认可，主动跟进客户对客户和自身业绩都有帮助

10.

在有时间的前提下，您是否愿意主动发起客户触达

不愿意，即便有空也不想主动联系客户

不太愿意，能不联系就尽量不联系（或微信联系）

看客户情况，部分客户愿意主动沟通

愿意，有时间就会安排主动触达

非常愿意，会主动规划跟进计划

11.

您不敢主动联系客户的程度

非常不敢，一想到要主动打电话/发消息就紧张抗拒

非常不敢，犹豫很久才会发起联系

一般，偶尔会有心理顾虑

不太敢，只是轻微紧张，不影响发起沟通

完全没有顾虑，可以轻松主动联系客户

12.

您认为自己会不会主动挖掘客户续费、增值业务需求

完全不会，不知道从哪里开口，不知道聊哪些内容

基本不会，只可以简单问候，不会往业务、续费方向引导

会一点点，客户主动提起才会简单介绍，不会主动挖掘

基本会，能够主动询问需求，但是深度挖掘能力不足

很熟练，能自然挖掘客户潜在财税需求

13.

如果让您主动触达客户，您最担心发生的情况？

客户反感，觉得我在推销，对我产生负面印象

客户提出财税专业问题，我当场回答不上来

客户直接拒绝续费/增值业务，我不知道怎么应对

客户长时间不回复，打击跟进积极性

担心沟通超时，占用大量做账时间

没有担心，正常沟通即可

14.

您是否清楚不同客户对应的续费节点、到期提醒时间

15.

您是否能快速识别客户潜在的新业务需求（如工商变更、出口退税、高新、地址挂靠等）

识别不出来

只能识别非常明显的需求

能识别部分，但不知道怎么开口推荐

可以识别，并简单介绍业务

可以精准识别，主动引导客户成交

16.

您日常跟进客户时，客户电话/微信接通回复情况

大部分客户不回复、不接电话

半数客户可以回复，响应很慢

大部分客户可以正常回复沟通

客户响应积极，愿意交流

17.

您认为当前给到客户跟进名单质量如何？

名单质量很差，客户意向较低

名单一般，少量客户有机会

名单中等，有部分潜在客户

名单质量较好，潜在客户较多

18.

您是否清楚客户触达、续费、新签对应的完整流程和标准动作

完全不清楚

知道一点点，流程很模糊

清楚流程，缺少实操技巧

完全熟悉整套流程动作

19.

您在跟进客户时候，是否会提前准备本次沟通的沟通目标

从不准备，想到什么说什么

偶尔准备，看时间是否充裕

大部分时候会简单想一想

每次触达前都会明确本次沟通目标

20.

当客户回复消息延迟，您的跟进习惯

跟进1次没回复就不再跟进

最多跟进2次，没回复就放弃

会持续跟进3-4次，间隔一段时间再联系

会按固定周期持续跟进，做好记录

21.

您对于客户分层的掌握程度（区分高价值、续费预警、潜力新签客户）

完全不会分层，所有客户同等对待

听过分层概念，但不会实操划分

可以简单区分，但不知道分层后差异化跟进方式

能够独立分层，并针对不同客户用不同跟进策略

22.

您日常做完客户跟进后，是否会及时记录跟进信息与下次跟进时间

几乎不记录

有空才记录，经常忘记

会简单记录内容，不标记下次跟进时间

每次跟进都会完整记录并设置下次跟进提醒

26.

您希望培训采用哪种形式开展【多选题】

27.

除以上问题外，关于客户触达率较低、业绩方面提升，您还有哪些真实想法、困难或建议？

28.

当客户提出异议，比如暂时不续费、不需要增值业务时，您会如何处理？