股票与金融理财产品调查

尊敬的女生/先生：
       您好，我是XX公司客户经理，为了更好地理财投资，请您填写如下问卷，而且我们承诺会为您保守一切秘密。感谢您的支持与配合！
一、基本情况与投资偏好调查
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1.
您的年龄区间是?【多选题】
A. 18-25 岁
B. 26-35 岁
C. 36-45 岁
D. 46-60 岁
E. 60 岁以上
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2.
您的投资经验年限?【多选题】
A. 不足 1 年
B. 1-3 年
C. 3-5 年
D. 5-10 年
E. 10 年以上
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3.
您主要投资的金融产品类型（可多选）?【多选题】
A. 股票
B. 基金（股票型 / 混合型 / 债券型）
C. 银行理财
D. 国债 / 存款
E. 贵金属 / REITs
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4.
您可承受的最大投资亏损比例?【多选题】
A. 不接受亏损
B. 0-5%
C. 5%-10%
D. 10%-20%
E. 20% 以上
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5.
您单笔投资的资金占比?【多选题】
A. 10% 以内
B. 10%-30%
C. 30%-50%
D. 50% 以上
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6.
您获取投资信息的主要渠道（可多选）?【多选题】
A. 财经 APP
B. 银行 / 券商推荐
C. 社交平台
D. 新闻媒体
E. 专业课程
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7.
您的投资周期偏好?【多选题】
A. 短期（1 个月内）
B. 中期（1-12 个月）
C. 长期（1 年以上）
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8.
您是否使用过智能投顾 / 理财工具?
A. 是
B. 否
二、投资行为与选择倾向调查
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9.
您投资股票 / 理财的主要目的是?【多选题】
A. 保值增值
B. 短期套利
C. 养老储备
D. 子女教育
E. 其他
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10.
影响您投资决策的关键因素是?【多选题】
A. 市场行情
B. 专业分析
C. 亲友建议
D. 政策导向
E. 其他
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11.
您遇到投资亏损时的应对方式是?【多选题】
A. 立即止损
B. 持有观望
C. 加仓摊薄
D. 咨询专业人士
E. 其他
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12.
您选择理财平台的核心考量?【多选题】
A. 合规资质
B. 收益水平
C. 服务体验
D. 品牌规模
E. 其他
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13.
您选择理财平台的核心考量?【多选题】
A. 合规资质
B. 收益水平
C. 服务体验
D. 品牌规模
E. 其他
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14.
您选择理财平台的核心考量?【多选题】
A. 合规资质
B. 收益水平
C. 服务体验
D. 品牌规模
E. 其他
三、意见建议与投资心得分享
您对未来 1 年股市 / 理财市场的看法是什么?
                                       非常感谢您认真填写我们的调查问卷！
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