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华夏银行太原分行理财经理队伍专项赋能调研问卷
录音中...
各位理财经理同事：
为更有针对性地做好四季度开门红期间对大家的赋能与支持，分行个人业务部开展本次不记名调研，重点了解大家在日常客户经营、保险销售、财富级客户拓展中的真实状态与实际困难，以及最希望获得的能力提升、资源支持与激励支持。
您的每一条反馈，都会直接进入分行赋能方案的设计。本问卷不记名，结果与个人考核无关，请结合自己的真实情况放心填写。感谢您的参与！
一、个人基本情况
*
1.
您所在的支行或网点名称
*
2.
您从事理财经理岗位的年限
1年以下
1至3年
3至5年
5年以上
*
3.
您目前管户的客户总量
100户以下
101至300户
301至500户
500户以上
*
4.
您管户客户中，资产20万元以上的财富级客户数量
10户以下
10至30户
31至50户
50户以上
二、开门红目标与个人业绩现状
*
5.
您对个人四季度开门红保险中收目标的清楚程度
非常清楚，已分解到月或周
大致了解
听说过但不具体
完全不清楚
*
6.
截至目前，您个人保险中收目标的完成情况
已超额完成
完成80%及以上
完成50%至80%
完成不足50%
尚未破零
*
7.
您在保险销售中遇到的最大困难
【请选择1
-
3项】
客户觉得收益不确定，不如存款踏实
客户风险偏好保守，不愿做长期配置
产品条款复杂，自己讲不透
有效客户资源不足，不敢开口
合规要求严，话术不好把握
与同业产品比较时吃亏
促成时机把握不好，容易流失
缺少客户活动与经营抓手
*
8.
今年您新增资产20万元以上财富级客户的情况
已达成目标
完成过半
完成不足一半
尚未破零
三、日常客户经营与营销瓶颈
*
9.
请您对自身的下列能力逐项评价
明显不足
比较不足
一般
比较熟练
熟练自如
客户需求挖掘（KYC）
客户需求挖掘（KYC）
资产配置方案设计与讲解
资产配置方案设计与讲解
保险产品利益演示与场景化讲解
保险产品利益演示与场景化讲解
客户异议处理与促成
客户异议处理与促成
高客面谈与长期关系维护
高客面谈与长期关系维护
客户活动策划与组织
客户活动策划与组织
数字化工具（CRM、企业微信、智能外呼）应用
数字化工具（CRM、企业微信、智能外呼）应用
合规销售与风险提示
合规销售与风险提示
*
10.
您觉得最难拿下的客户类型
【请选择1
-
3项】
初次接触的陌生客户
只做存款的保守型客户
已被他行深度经营的高客
企业主或私营业主客户
老年客户
35岁以下年轻客户
长期未提升的存量客户
*
11.
您日常客户经营中最大的时间矛盾
客户太多，联系覆盖不过来
方案制作与材料准备耗时
事务性工作挤占了客户时间
客户活动筹备与执行耗时
学习提升时间不足
*
12.
在客户经营中，您最希望得到上级行或支行帮助的环节
客户名单与线索供给
重点客户陪访支持
产品与方案专业支持
活动资源与经费
话术与工具支持
其他
四、能力提升与学习赋能需求
*
13.
您当前最希望提升的能力
【请选择1
-
3项】
客户需求挖掘与KYC
资产配置方案制作
保险产品专业讲解与场景化营销
客户异议处理与促成
高客经营与关系维护
客户活动策划与组织
数字化工具与线上经营
合规销售与自我保护
*
14.
您最喜欢的学习形式
【请选择1
-
3项】
线下集中授课
网点驻点一对一带教
线上微课随时学
典型案例复盘研讨
情景演练与通关
优秀同事经验分享
到优秀网点跟岗观摩
*
15.
您最能接受的学习频次与时长
每周1次、每次1小时以内
每两周1次、每次半天
每月1次、每次1天
集中2至3天脱产集训
视内容而定，以上均可
*
16.
您最希望培训能直接给到手的实用工具
【请选择1
-
3项】
客户面谈话术脚本
资产配置方案模板
保险产品对比速查表
客户活动策划SOP与物料包
客户分层经营清单
异议处理应答手册
微信或朋友圈客户经营文案库
五、资源支持与激励诉求
*
17.
您最希望分行或支行提供的高客活动支持
【请选择1
-
3项】
财富管理与资产配置讲座
健康医疗与名医问诊
子女教育与升学规划
高端体验类活动（品鉴、运动等）
客户礼品与增值权益
活动经费与物料支持
活动方案模板与主持词
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18.
您认为最能激发自己冲刺开门红的激励方式
【请选择1
-
3项】
现金奖励
实物奖品
荣誉表彰与业绩排名
考核加分与晋升机会
外出培训与学习机会
团队集体荣誉
弹性休假
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19.
对于分行按网点业绩贡献分层配置培训、活动与激励资源，您的看法
认同，能激发大家争先
基本认同，但希望兼顾成长中的网点
中性，更看重自己能享受到什么
不认同，建议按进步幅度分配
六、开放建议
*
20.
四季度开门红期间，您最希望分行帮您解决的一件事是什么？也可分享一个您在保险销售或高客经营中的成功做法
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