12月20日东财沙龙活动客户信息收集

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1.
业务员机构
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2.
业务员姓名（必填入校使用）
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3.
业务员工号
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4.
业务员身份证号（必填入校使用）
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5.
业务员手机号（必填入校使用）
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6.
客户姓名（必填入校使用）
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7.
客户身份证号（必填入校使用）
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8.
客户手机号（必填入校使用）
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9.
客户性别
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10.
客户年龄
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11.
客户家庭结构信息
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12.
客户金融资产类型以及价值
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13.
是否购买保险
是
否
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14.
客户在科技个险的客温客价是？
低温低价
高温低价
低温高价
高温高价
同业和新客户不知道
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15.
客户在太保购买的产品类型以及保费
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16.
客户在同业购买的产品类型和保费
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17.
客户本次活动预估险种
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18.
客户本次活动预计成交保费
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19.
客户本次活动预估达成服务
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20.
其他需注意的信息
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