重庆分行2026年第一期
数字化培训前置调研问卷

一、基础信息
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您所在的机构：
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1.您所在的机构层级：
A.一级分行零售部
B.二级分行零售部
C.支行
D.社区网点
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2.您的核心岗位：
A.分行/二分零售管理
B. 支行零售行长
C. 理财经理
D.分行零售产品经理
E.其他零售相关岗位
二、基客经营核心痛点
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3. 您所在机构在基客（基础客户）批量经营中，最突出的痛点是：【请选择1-3项】
A.客户分层难：基客数量大，无法快速识别"可升级"潜力客户
B.触达效率低：电话外呼接通率低、客户反感，批量触达效果差
C.数据应用难：缺乏统一数据工具（如经营宽表），无法精准定位客户需求
D.转化路径断：基客有需求但无法对接产品，从"触达"到"成交"断层
E.团队能力弱：理财经理缺乏基客批量经营、外呼沟通的标准化方法
F.经营渠道受限：无法使用线上渠道批量触达客户
G.其他
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4.在与总行/分行的协同过程中，影响基客经营效果的主要障碍是：
A.线索质量：总分行下发的基客线索精准度低，跟进后无转化
B.工具支持：缺乏像"经营宽表"这样的标准化工具，数据查询繁琐
C.流程协同：总分行政策/要求传达不及时，执行标准不统一
D.复盘指导：缺乏针对基客经营效果的专业复盘，无法优化策略
E.其他
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5.针对培训中的"外呼实操"模块，您所在机构目前外呼工作最大的困难是：【请选择1-4项】
A.外呼话术：缺乏标准化话术，理财经理沟通效果参差不齐
B.名单筛选：不知道哪些基客适合外呼，盲目拨打浪费时间
C.效果跟踪：无法统计外呼后的客户转化情况，难以量化成果
D.人员意愿：理财经理对外呼抵触，认为效率低、客户体验差
E.其他
三、赋能工具需求
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6.您对以下几类基客经营工具的需求程度
迫切需要（必学）有需求（愿意学）暂不需要
（1）数据类工具（经营宽表、基客追踪表等）
迫切需要（必学）有需求（愿意学）暂不需要
（2）外呼类工具（如智能外呼系统、话术库）
迫切需要（必学）有需求（愿意学）暂不需要
（3）线索类工具（如商机推送、定制线索）
迫切需要（必学）有需求（愿意学）暂不需要
（4）复盘类工具（如经复盘、后评估支持）
迫切需要（必学）有需求（愿意学）暂不需要
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7.您希望培训中提供的工具落地形式是（多选）：【多选题】
A.标准化模板（如Excel版客户跟踪表、外呼话术清单）
B.系统操作指南（如经营宽表查询步骤、外呼系统使用手册）
C.实战案例包（如其他支行用工具提升产能的具体案例）
D.配套素材库（如外呼话术、活动海报物料等）
E.其他
四、培训内容偏好
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8. 针对本次培训，您最希望重点强化的内容模块是（多选）：【请选择1-3项】
A.经营宽表应用：如何用宽表快速筛选目标基客、定位客户需求
B.外呼实战技巧：从名单筛选、话术设计到异议处理的全流程方法
C.场景化经营：如何结合权益活动、客户行为激活沉睡基客
D.复盘方法论：如何通过数据复盘优化经营策略
E.团队管理：支行行长如何推动理财经理落地基客协同经营（仅管理岗选）
F.其他
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9.您认为最有效的培训交付形式是（单选）：
A.案例拆解+实操演练（先看别人怎么做，再自己动手练）
B.工具演示+手把手教（老师演示系统操作，学员跟着一步步做）
C.问题导向+分组讨论（带着支行实际痛点，现场研讨解决方案）
D.优秀经验分享（分享其他支行基客经营协同案例）
E.其他
五、协同项目落地诉求
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10. 培训后，您所在机构需要总行/分行提供哪些支持，才能确保基客协同项目落地（多选）：【请选择1-4项】
A.定期督导：分行专人跟进支行落地进度，及时解决问题
B.资源倾斜：数据评估、渠道支持、赋能工具的优先支持
C.效果激励：针对基客经营效果好的支行/个人设置专项奖励
D.持续赋能：每月组织1次线上复盘会，分享新方法、解决新问题
E.其他
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11.开放建议：您所在机构在基客协同经营中，还有哪些未被覆盖的痛点或需求，希望通过本次培训解决？
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