高净值客户群体投资理财偏好调查

1. 调查目的：了解渠道客户群体投资理财偏好、投资渠道选择及风险承受能力，分析其投资理财的特点与存在的问题，为提供合理的投资理财参考。
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2. 调查内容：客户基本信息（年龄、职业、收入等）、投资理财认知、投资渠道选择、投资金额与期限、风险承受能力、投资理财信息获取渠道等。
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3. 调查表：基于调查项目设计包含至少5种题型的问卷星调查问卷（详见下文）。
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1.
您的姓名：
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2.
您的年龄阶段是？
A. 18-25周岁
B. 26-35周岁
C. 36-45周岁
D. 46-55周岁
E. 56-65周岁
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3.
您的月收入水平是？
A. 5000元及以下
B. 5001-20000元
C. 20001-50000元
D. 50001元及上
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4.
您是否有投资理财的经验？
A. 无，从未接触
B. 有，1年以内
C. 有，1-3年
D. 有，3-5年
E. 有，5年以上
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5.
您的投资理财资金占家庭可支配收入的比例约为？
A. 10%及以下
B. 11%-20%
C. 21%-30%
D. 31%-50%
E. 50%以上
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6.
您的风险承受能力属于？
A. 保守型（只接受本金无损失）
B. 稳健型（接受小幅本金波动）
C. 平衡型（接受中等本金波动）
D. 进取型（接受较大本金波动）
E. 激进型（追求高收益，不惧高风险）
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7.
您接触过的投资理财渠道有哪些？（可多选）【多选题】
A. 银行存款
B. 基金
C.股票
D.债券
E.房地产
F.保险
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8.
您选择投资理财渠道的信息获取来源有哪些？（可多选）【多选题】
A. 亲友推荐
B. 金融机构宣传
C. 网络自媒体（短视频、公众号等）
D. 财经新闻/书籍
E. 专业理财顾问
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9.
您在选择投资理财渠道时，优先考虑的因素是什么？（请按重要性从高到低排序）【排序题】
  • A. 风险高低
  • B. 收益多少
  • C. 操作便捷性
  • D. 资金流动性
  • E. 品牌信誉
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10.
您对自身投资理财知识的掌握程度打几分？（0分=完全不懂，10分=非常精通）
完全不懂(0)
十分精通(10)
11.
您未来1-3年的投资理财规划是什么？
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