家庭财富管理现状调查问卷

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1. 您的年龄
A. 25-30岁
B. 31-40岁
C. 41-50岁
D. 51-60岁
E.60岁以上
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2. 您的家庭年收入（税后）
A. 20万以下
B. 20-50万
C. 50-100万
D. 100万以上
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3. 您的家庭所处阶段
A. 单身
B. 新婚无孩
C. 有未成年子女
D. 子女已成年
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4. 您认为家庭财富管理的目的是什么?
A. 让钱生钱，获得高收益
B. 为家庭大事做好财务准备
C. 防止财富缩水
D. 不太清楚
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5. 您目前有几个银行账户?
A. 1个
B. 2-3个
C. 4-5个
D. 5个以上
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6. 您是否为不同的家庭目标（如教育、养老、医疗）准备过专款专用账户? 
A. 都准备了
B. 准备了部分
C. 没有准备
D. 不太清楚什么是专款专用账户
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7. 您的家庭资产主要配置在哪些领域? 【多选题】
A. 银行存款/理财
B. 股票/基金
C. 房产
D. 保险
E. 其他
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8. 您的家庭资产配置比例是否经过规划?
A. 有明确的配置比例
B. 大概有个概念
C. 没有规划，随性配置
D. 不太清楚如何规划
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9. 您是否知道自己的家庭年度结余?
A. 很清楚
B. 大概知道
C. 不太清楚
D. 完全不知道
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10. 您和家人是否配置了商业保险? 【多选题】
A. 医疗险
B. 重疾险
C. 意外险
D. 寿险
E. 都没有配置
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11. 您的年保费支出占家庭年收入的比例
A. 5%以下
B. 5%-10%
C. 10%-15%
D. 15%以上
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12. 您是否认为家庭经济支柱需要优先配置保险?
A. 是的，已经配置
B. 是的，但还没配置
C. 不太确定
D. 不需要
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13. 您的投资决策主要依据
A. 自己研究
B. 朋友推荐
C. 理财顾问建议
D. 随意跟风
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14. 您是否经历过投资亏损?
A. 没有亏损
B. 有轻微亏损
C. 有较大亏损
D. 亏损严重
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15. 您能接受的最大投资亏损比例
A. 5%以下
B. 5%-10%
C. 10%-20%
D. 20%以上
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16. 您在家庭财富管理中最困惑的是? 【多选题】
A. 不知道如何配置资产
B. 不知道如何选择保险
C. 不知道如何规划养老
D. 不知道如何规划子女教育
E. 不知道如何控制风险
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17. 您是否希望获得专业的家庭财富管理建议?
A. 非常希望
B. 比较希望
C. 一般
D. 不需要
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18. 您希望通过什么方式获得理财建议? 【多选题】
A. 一对一咨询
B. 线下讲座
C. 线上课程
D. 宣传资料]
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19. 您的姓名
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20. 您的联系方式
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