广州脐血团参会信息

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1.
业务经理
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2.
客户姓名
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3.
客户星级
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4.
升星差距
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5.
家庭结构（例如：1、两儿一女2、）
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6.
购买能力（例如：30万）
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7.
年交保费（万元）
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8.
最大单件保费（万元）
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9.
投资情况（例：房产，银行，股票，基金，可以同时写）
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10.
兴趣爱好
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11.
客户为什么买（例：1、保费已经交完2、身体有点问题如高血压）
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12.
客户为什么不买（1、需要资金周转2、转介绍客户，粘度不够3、觉得收益不高）
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13.
计划促成保费（万元）
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14.
促成点
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15.
万能账户余额
16.
未来10年返还
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17.
可贷款金额
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18.
2021年以后应交累计保费
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19.
客户对信托的兴趣
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20.
促成一点通（1、健康权益2、促成老婆，老婆同意，马上成交）
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