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保险金信托专题培训效果调研（信美相互 明信学堂）
录音中...
尊敬的伙伴：感谢参加本次保险金信托专题培训。为了持续优化赋能体系，更好帮助大家服务高净值客户，诚邀您完成本次调研（约3分钟）。
第一部分：培训价值评估
*
1.
您对本次培训整体评价如何
非常满意
比较满意
一般
有待提升
*
2.
您认为本次培训内容对您的实际展业帮助程度如何
可以直接用于客户沟通
有帮助，但需要进一步练习
理论较多，暂时难落地
帮助有限
*
3.
本次培训后，您对“保险金信托”的理解程度
可以独立向客户完整讲解
可以进行基础介绍
基本理解，但仍缺乏信心
仍然不太理解
第二部分：客户经营情况
*
4.
您目前服务的客户群体中，高净值客户占比大约多少
50%以上
30%-50%
10%-30%
10%以下
*
5.
您目前手中是否有客户可能适合保险金信托
5位以上
3-5位
1-2位
暂时没有明确客户
*
6.
您认为哪些客户最适合配置保险金信托
【多选题】
企业主
高收入家庭
有未成年子女家庭
希望财富传承客户
关注婚姻财产保护客户
资产较多的退休客户
第三部分：销售落地障碍
*
7.
如果向客户推荐保险金信托，您最大的顾虑是什么
【多选题】
不知道如何切入话题
不会讲解保险金信托价值
客户对信托认知不足
担心客户觉得门槛太高
不熟悉操作流程
缺少真实案例支持
缺少专业人员协助成交
*
8.
您是否愿意在未来30天内尝试向客户介绍保险金信托
一定会
会尝试
还需要更多学习
暂时不会
第四部分：渠道支持需求
*
9.
您最希望信美未来提供哪些支持
【多选题】
高净值客户经营培训
保险金信托销售话术
联合客户拜访支持
成交案例拆解
产品方案设计支持
信托专家一对一咨询
营销素材支持
*
10.
如果信美安排专家协助客户沟通，您是否愿意共同拜访
愿意
可以尝试
暂时不需要
*
11.
您认为保险金信托未来会成为高净值客户经营的重要工具吗
会，未来需求会越来越高
有一定市场，但仍需教育客户
暂时需求有限
还需要进一步观察
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保险金信托专题培训效果调研（信美相互 明信学堂）
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