1月15日下午521画像

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1.
客户经理姓名
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2.
客户姓名
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3.
电话号
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4.
性别
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5.
年龄
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6.
行业
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7.
职位
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8.
与客户关系情况（一般/好/非常好）
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9.
是否老客户
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10.
客户星级
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11.
家庭成员构成（标注职业）
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12.
家庭可活用资金
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13.
购买过哪些保险
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14.
投资情况
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15.
兴趣爱好
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16.
客户为什么买（请勿写一堆产品亮点）
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17.
客户为什么不买（促成难点）
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18.
设计购买方案（产品、切入点）
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19.
预计签单金额
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20.
首张保单年份
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21.
保单件数
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