佛山外银调研问卷

尊敬的银保经理，您好！本问卷旨在了解佛山地区浦发、华兴、光大、民生银行支行的网点基础环境及理财经理专业与销售能力情况。请根据您实地走访的实际情况如实填写，题目没有对错之分。感谢您的参与！

第一大类：网点基础环境

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1.

调研人姓名：



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2.

调研银行：

浦发银行

华兴银行

光大银行

民生银行

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3.

网点名称：

*

4.

接待经理名字：

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5.

请上传打卡照片：

点击上传

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10.

请填写该网点的人员配置情况：

行长人数：
行长人数：
理财经理人数：
理财经理人数：
柜员人数：
柜员人数：
银保销售模式（专人/全员兼做）：
银保销售模式（专人/全员兼做）：

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11.

柜员主动转介合适客户给理财经理的频率如何？

从不

总是

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12.

该网点理财经理与客户面谈的空间条件是？

有独立隔音理财室，可长时间面谈

有独立理财室，但面谈时间有限

仅有柜台可简短沟通

无独立理财室，在开放区域沟通

第二大类：理财经理专业与销售能力

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13.

请对该网点理财经理的工作态度进行评价：

	非常主动	比较主动	一般	比较被动	非常被动
主动推介意愿
主动推介意愿
对保险或期缴产品的接受度
对保险或期缴产品的接受度
对客户需求的响应速度
对客户需求的响应速度

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15.

请评价该网点理财经理对以下专业知识的掌握程度：

	很不熟悉	不熟悉	一般	熟悉	很熟悉
保险条款
保险条款
现金价值
现金价值
减保规则
减保规则
风险提示
风险提示

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