老年客户保险销售管理专项排查调查问卷（廊坊中心支公司）

*
1.
请填写您的基本信息
部门：
部门：
姓名：
姓名：
*
2.
是否参加或组织过以“免费领取礼品”（米面油、日用品等）为诱饵邀约老年客户的说明会、答谢会？
是
否
*
3.
在营销活动中，是否使用或听到“国家补贴”“政策返利”“政府项目”等表述？
是
否
*
4.
是否存在夸大保险收益、承诺保本保收益，或将保险说成存款、理财的情形？
是
否
*
5.
面向老年客户的宣传单页、PPT、展业手册等是否经过公司合规审核？
是
否
*
6.
是否存在以下任一情形：通过第三方非法获取老年客户信息用于营销；在银行网点诱导老年客户“存单变保单”？
是
否
*
7.
向老年客户销售前，是否了解其收入来源、家庭财务状况和风险承受能力？
是
否
*
8.
是否存在向老年客户主动推销与其风险承受能力明显不匹配的产品？
是
否
*
9.
是否存在代替老年客户做风险评估、影响评估结果真实性的行为？
是
否
*
10.
是否存在诱导老年客户在不知情或不完全知情的情况下签署投保文件？
是
否
*
11.
是否存在诱导老年客户使用保单贷款购买新保单？
是
否
*
12.
是否向老年客户充分提示产品类型、缴费期限、退保损失、犹豫期等关键信息？
是
否
*
13.
是否接受过针对老年客户销售规范的专项合规培训？
是
否
*
14.
所在机构绩效考核是否存在“重业绩、轻合规”，或将向65岁以上老年客户销售高风险产品纳入激励？
是
否
*
15.
涉及老年客户的新单回访和投诉是否及时、妥善处理？
是
否
*
16.
是否发现老年客户对产品类型、缴费期限、退保损失等关键信息不了解，或退保损失明显超出其预期？
是
否
*
17.
其他需要反映的问题或风险线索
问卷星提供技术支持
举报