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聊城市农业银行客户经理培训需求调查问卷
录音中...
尊敬的各位客户经理:
您好！为精准匹配我行客户经理岗位能力提升需求，优化定制专属培训课程体系，切实解决日常工作难点、痛点问题，提升全员营销服务、风险管控、客户维护等综合履职能力，现开展本次培训课程需求调研。
本次问卷采用匿名形式，所有数据仅用于本次培训课程规划设计，恳请您结合自身岗位实际、工作经验及真实学习需求，如实、认真填写。感谢您的积极配合与支持！
一、基本信息调研
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1、您的岗位类型（单选）
A、个人客户经理
B、对公客户经理
C、三农/普惠客户经理
D、综合客户经理
E、其他（可注明）
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2、您的从业年限（单选）
A、1年以内（新入职）
B、1-3年
C、3-5年
D、5-10年
E、10年以上
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3、您所在网点区域类型（单选）
A、城区核心网点
B、城区普通网点
C、县域城区网点
D、乡镇基层网点
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4、您目前最核心的工作任务（可多选）
【多选题】
A、个人存款、理财、基金等零售业务营销
B、对公账户、企业贷款、结算业务拓展
C、普惠金融、三农贷款、乡村振兴业务落地
D、存量客户维护、客户分层经营与盘活
E、业务风险排查、合规操作与台账管理
F、产品推广、场景搭建及公私联动营销
G、其他（可注明）
二、现有工作能力与痛点调研
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1、您认为自身当前岗位综合能力水平（单选）
A、完全胜任，可独立高效完成各项工作
B、基本胜任，部分业务存在短板，需要提升
C、勉强胜任，核心业务技能不熟练，工作效率偏低
D、难以胜任，亟需系统培训提升
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2、您日常工作中遇到的最大难点问题（可多选，选3项以内）
【多选题】
A、银行各类新产品、新政策掌握不透彻，营销讲解不专业
B、获客渠道单一，新客户拓展难度大、转化率低
C、存量客户维护方式单一，客户粘性不足、流失率较高
D、公私联动、交叉营销能力弱，综合营销成效差
E、贷款业务风控识别能力不足，合规风险把控不到位
F、客户沟通、谈判、异议处理技巧欠缺
G、数据分析能力薄弱，不会精准挖掘客户需求
H、行业竞品政策不了解，市场竞争应对能力不足
I、公文写作、汇报总结、业务方案撰写能力不足
J、其他（可注明）
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3、您认为当前最需要补强的能力模块（可多选）
【多选题】
A、产品专业知识能力
B、客户营销拓展能力
C、风险合规管控能力
D、客户服务与沟通谈判能力
E、数据分析与精准营销能力
F、公私联动综合运营能力
G、职场高效办公与统筹能力
H、行业政策与市场研判能力
三、培训课程内容需求调研说明:请您对以下各类课程的学习需求程度进行评分，1分=无需求，2分=一般需求，3分=有需求，4分=比较需要，5分=非常急需
（一）产品知识类课程
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1、农行个人零售产品（存款、理财、基金、保险、信用卡）深度解析
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2、对公核心产品（企业开户、结算、流贷、固贷、票据、供应链金融）实操讲解
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3、普惠金融、三农信贷产品、乡村振兴专项产品政策与实操
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4、新旧产品对比、产品卖点提炼及差异化营销技巧
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（二）营销拓客类课程
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1、存量客户分层分类管理、盘活及深度挖掘技巧
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2、精准获客渠道搭建（社区、企业、商圈、乡村场景拓客）
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3、公私联动、全员营销、交叉营销落地方法
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4、高净值客户维护、沙龙活动策划与客户转介绍技巧
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5、竞品银行产品对比、市场竞争应对策略
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（三）风控合规类课程
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1、客户经理日常业务合规操作规范与红线禁忌
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2、信贷业务风险识别、贷前调查、贷中审查、贷后管理实操
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3、客户信息保护、反洗钱、反诈合规实操要点
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4、常见业务差错、风险案例复盘与问题规避
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（四）综合技能类课程
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1、客户沟通、异议处理、谈判成交实战技巧
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2、Excel数据统计、客户数据分析与精准营销应用
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3、工作汇报、营销方案、工作总结公文写作技巧
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4、职场压力疏导、时间管理与高效工作方法
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5、网点场景营销、外拓营销实战落地演练
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（五）政策素养类课程
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1、最新金融行业监管政策、农行总行及省市行新政解读1
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2、聊城本地金融市场、行业动态及属地业务拓展政策 1
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3、乡村振兴、普惠金融地方落地工作要求与实操方法1
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4、客户经理职业素养、服务礼仪与职业操守
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5、除以上课程外，您还希望新增哪些专属培训课程?（开放式填写）
四、培训形式与时间需求调研
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1、您偏好的培训形式（可多选）
【多选题】
A、线下集中授课（讲师精讲+案例分析）
B、实战模拟演练（情景模拟、角色扮演、实操复盘）
C、优秀骨干标杆分享、经验交流座谈
D、线上碎片化网课（随时回看、自主学习）
E、外出观摩学习、同业优秀案例游学
F、一对一导师带教、针对性辅导
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2、您认为最有效的培训方式（单选）
A、理论精讲
B、案例复盘
C、实战演练
D、标杆分享
E、实操答疑
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3、您适宜的培训时间段（可多选）
【多选题】
A、工作日白天
B、工作日晚间（短时培训）
C、周末半天
D、周末全天
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4、您可接受的单次培训时长（单选）
A、1-2小时
B、3-4小时
C、半天
D、全天
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5、您希望的培训频次（单选）
A、每月1次
B、每季度1-2次
C、每半年1次
D、按需专项培训
五、培训优化建议调研
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1、您认为我行过往客户经理培训存在的主要问题（可多选）
【多选题】
A、课程内容脱离实际工作，实用性不强
B、理论内容过多，实战实操内容太少
C、培训形式单一，互动性、趣味性不足
D、培训后无落地辅导，学完难以应用
E、课程重复度高，无针对性分层培训
F、无明显问题，培训效果良好
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2、针对新老客户经理，您是否需要分层定制培训（单选）
A、非常需要，新员工侧重基础实操，老员工侧重进阶提升
B、一般需要，部分课程可分层设计
C、不需要，统一培训即可
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3、对于本次客户经理专项培训，您还有哪些宝贵的意见和建议?（开放式填写）
再次感谢您的认真填写与大力支持！
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