2026年5月15号河南郑州家办客户沙龙讲师评分表

时间：2026年5月15号
地点：河南郑州
沙龙主题：《税收征管形势展望和财富规划之道》
讲师姓名：蒲嘉杰
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1.
授课时长和1V1咨询客户数量
填写提示（1小时；3个）
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2.
客观维度1、课后1V1客户咨询数量（满分5分，请输入分值）
0-2 分：资讯组数偏少，未完成基础任务
3-4 分：咨询组数达标，基本完成既定要求
5 分：咨询组数充足，圆满完成任务

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3.
客观维度2、服务时效性（满分15分，请输入分值）
0-8 分：响应慢、迟到、临时改期、无故爽约
9-12 分：基本配合、偶尔有轻微延后
13-15 分：响应快、按时交课件、准时到场、无改期爽约任

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4.
客观维度3、案例引用新颖度 & 贴合度（满分15分，请输入分值）
0-8 分：案例老旧、空洞、与主题不匹配
9-12 分：案例一般、常规内容、贴合度中等
13-15 分：案例新、贴合高净值家办、实操性强

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5.
客观维度4、1V1客户咨询是否热情、专业？（满分10分，请输入分值）
0-5 分：态度冷淡敷衍，解答生疏不专业，服务体验差
6-8 分：态度尚可，解答基本到位，偶有疏漏或不够细致
9-10 分：服务热情有礼，应答专业严谨，沟通体验佳

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6.
主观维度1、现场客户评价（满分15分，请输入分值）
0-8 分：晦涩难懂、逻辑乱、体验差
9-12 分：内容基本齐全、略有缺失
13-15 分：内容齐全、受益匪浅，有配置保险意愿

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7.
主观维度2、业务员评价（满分15分，请输入分值）
0-8 分：内容不适用、不利于业务推进
9-12 分：中规中矩、对义务帮助一般
13-15 分：利于展业、易给客户做沟通转化

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8.
主观维度3、家办/分公司对接人评价（满分20分，请输入分值）
0-13 分：配合差、沟通拖沓、职业形象一般
14-17 分：正常配合、无异议
18-20 分：配合度高、沟通顺畅、职业素养好

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9.
主观维度4、下次有合适机会，是否会考虑再次邀约？（满分5分，请输入分值）
0-2 分：不会考虑再次邀约
3-4 分：可酌情考虑再次邀约
5 分：非常愿意，优先选择再次邀约

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10.
现场客户和业务人数及意向客户签约金额
例：客户30；业务员16；签约金额：1800万
11.
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