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1.
基本信息
期货账号（10位数字）
期货账号（10位数字）
产品名称
产品名称
管理人名称
管理人名称
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2.
更新日期
*
3.
投资经理姓名
*
4.
从业年限
3年以下
3-5年
5-10年
10年以上
*
5.
历史业绩验证
无公开业绩
1-2年业绩
3-5年业绩
5年以上业绩
*
6.
基金经理背景
海归
公募
券商
期货
银行
民间高手
学术背景
*
7.
投资经理个人特质
【多选题】
风险偏好：实际比公开形象
学习适应性：对新策略、新工具接受速度
压力应对模式：回撤期间的表现
长期职业规划：是否透露过设立新公司、退休等意向
*
8.
核心团队凝聚力
高（股权绑定、长期合作）
中
低（有潜在离职风险）
*
9.
人员扩张意向：是否有意扩大团队？
是
否
不确定
*
10.
投资理念与文化
【
最少
选择1项】
业绩导向极端：对短期排名、业绩压力极大
风控文化严谨：风控流程严格，甚至影响效率
投研驱动型：极度重视研究，决策慢但深
交易灵活型：根据市场变化快速调整
*
11.
产品策略
主观CTA
量化CTA（高频）
量化CTA（中频）
量化CTA（低频）
套利
宏观对冲
*
12.
产品最新规模（万元）
＜1000
1000-5000
5000-10000
1亿-5亿
5亿-10亿
＞10亿
*
13.
规模趋势
快速增长
稳定
萎缩
新成立
*
14.
风险收益特征
高风险高收益
稳健增长型
低风险低收益
*
15.
最大回撤控制
＜5%
5-10%
10-20%
＞20%
*
16.
本次信息主要来源
【
最少
选择1项】
与投资经理的一对一深度交流
与团队其他成员的交流
观察其交易行为、沟通模式
第三方（如母公司同事）提供的信息
其他
评价对象得分
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