客户保险需求问卷调查表

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1.
您家有几位家庭成员共同生活(包括老人、孩子)
一家3口
一家四口
一家7口(含双方父母)
一家五口(一方老人有过世)
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2.
家中最小的年龄阶段是？
婴幼儿(0-4岁)
学龄前(4-6岁)
小学
中学
大学
已工作
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3.
家人中是否有定期体检的习惯？
每年坚持
偶尔进行
暂未
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4.
您认为家庭责任中最需要关注的是哪项？
子女教育
父母赡养
生活质量
债务风险
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5.
家庭主要收入来源是哪几项？【多选题】
薪资收入
投资理财
企业经营
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6.
您对被动收入(如理财/房租)的期待程度？
非常重要
可有可无
尚未考虑
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7.
您家庭每月固定支出约占收入的比例？
30%以下
30%-50%
50%以下
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8.
您未来三年内是否有重大支出计划？
教育深造
购房购车
资料储备
暂无
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9.
您的应急储备金可覆盖您家庭几个月的支出？
3个月内
3-6个月
6个月以上
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10.
您认为保险的核心价值是什么？【多选题】
风险转移
强制储蓄
财富传承
尚未了解
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11.
您更关注哪类家庭保障？
大病医疗
意外风险
养老品质
子女教育
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12.
您认为选择保险公司时最重要的是什么？
品牌实际
理赔服务
专业建议
产品信价比
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13.
您是否了解人寿保险的资产保全功能？
熟悉
略有耳闻
未关注
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14.
您在孩子未来教育阶段更倾向于？
国内公立
国内私立
还在留学
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15.
您是否已储备专项教育金？
已足额准备
部分准备
海外留学
本人不涉及此项内容
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16.
若家人突发重疾，您认为多少资金可以缓解您家庭的压力？
20万以下
20-50万
50万以下
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17.
您当前的医疗保障是否覆盖社保外支出？
完全覆盖
部分覆盖
尚未补充
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18.
您期待的养老生活每月需要多少资金？
当地平均水平
中等品质
高品质
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19.
您希望您未来的养老品质主要通过哪些方式实现？
存款
房产
商业保险
投资收益
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20.
您对资产安全性的重视程度是社么样的？
首要考虑
兼顾收益
追求高增长
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21.
您是否考虑过税务筹划与财富传承？
已有规划
正在了解
暂不需要
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22.
您通常通过什么渠道了解金融产品？
银行
保险公司
互联网
朋友推荐
从未了解过
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23.
您更倾向那种保障规划方式？
一次性全面规划
分阶段配置
希望可以通过专业人员协助规划
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24.
您希望保障方案首选解决什么问题？
突发风险
确定性支出
资产增值
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25.
您认为家庭年度保障预算占收入的合理比例是多少？
5%以下
5%-10%
10%-15%
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26.
您最后一次了解保险资讯是什么时候？
一个月内
三个月没
半年以上
从未了解过
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27.
您希望通过那种类型的方式来说明方案？
图文讲解
面对面讲解
视频演示
以上形式都可以
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28.
对于方案，您更关注方案中的那部分内容？
条款细节
收益演示
服务承诺
不太关注
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29.
我们后续何时可以联系您沟通方案？
周末
工作日晚上
其它时间
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30.
您希望后续我们和您沟通方案的地点在哪里比较好？
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31.
请填写您的个人基本信息方便后期可以联系到您，个人基本信息包括以下几项:
姓名:
性别:
年龄:
电话:
工作单位:
家庭住址:
32.
如需进一步了解个性化建议请添加我的微信
微信号:18920601085
33.
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