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私行客户流失情况一对一摸排问卷（投顾贾培培）
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精准帮扶，专项复盘
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1.
基本信息：
理财姓名：
理财姓名：
网点：
网点：
2.
客户姓名：
客户号：
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*
3.
客户流失资金规模（大致）
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4.
资金主要去向（他行 / 理财 / 信托 / 证券 / 保险 / 其他）：
5.
和客户认识时间
（X年）；最近一次见面
；和客户关系（1-10分）
分。
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6.
我行贵宾层级：
现AUM（万）：
最高曾达到AUM（万）
*
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7.
客户
主要流失直接原因
（可多选 + 补充）
【多选题】
他行利率 / 收益更高（什么产品？）
产品配置需求我行无法满足（什么产品？）
家庭 / 企业资金周转需求（主要做什么用）
服务体验、沟通问题（有什么不好体验）
其它（请简要说明）
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8.
目前是否已主动联系沟通：（预计什么时间回流）
是
否
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9.
客户当前态度
态度较好，有回旋空间
态度一般，观望
态度坚决，暂无回流意愿
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10.
预计回流可能性
高（1 个月内可争取）
中（1–3 个月可跟进）
低（需长期维护）
*
11.
当前挽回最大难点：
*
12.
需要省行提供哪些支持：（产品 / 方案 / 陪访 / 话术 / 资源）：
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13.
客户是否愿意
与省行投顾一对一沟通
愿意
暂不方便
不确定（预计什么时候做沟通）
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私行客户流失情况一对一摸排问卷（投顾贾培培）
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