怀仁客情分析表【10月】

1.
代理人信息
姓名：
性别：
职级：
电话：
身份证号码：
预约场次日期：
*
2.
客户基础信息
姓名：
性别：
年龄：
VIP等级：
VIP升级差距：
身份证号：
工作单位：
单位职务：
*
3.
同行人信息【如有】
姓名：
身份证号：
与客户关系：
是否同住：
*
4.
客户对公司哪些权益感兴趣
*
5.
养老需求缺口
*
6.
客户退休金替代率是多少
*
7.
客户是否和子女同住
*
8.
家庭资产状况及主要经济来源
*
9.
客户近期是否有大量资金需求
*
10.
客户近期是否有大量资金支出
*
11.
你认为客户的促成点和需要哪些支持
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