培训需求分析问卷调查-新代理人

本次调研旨在了解保险代理员的培训需求、学习偏好及市场实际情况,以帮助 Manulife 为亚洲市场设计相关、有效且有影响力的培训课程。完成时间:15–20分钟保密性:所有回复均为保密信息,并将以汇总形式进行分析。

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1.
当前角色:
新代理人(0–3个月经验)
代理人(4–12个月经验)
代理人(1年以上经验)
其他
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2.

作为代理人,您的目标客户群体是哪些?(可多选)

【多选题】
中产阶级市场
富裕及高净值人群
企业及中小型企业
家庭/传承规划
其他
选项6
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3.
您目前积极使用哪些客户开发方式?【多选题】
客户转介绍
电话陌生拜访
社交网络活动
社交媒体
社区活动
企业线索
其他
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4.

在典型的一周中,您会花多少时间用于客户开发和市场拓展活动?

【多选题】
少于4小时
4–8小时
9–12小时
13–16小时
超过16小时
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5.

您目前在客户开发方面面临的最大挑战是什么?(可多选)

【多选题】
寻找高质量潜在客户
赢得潜在客户的信任
数字化互动
获取转介绍
开发新的市场细分领域
其他
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6.

您希望在客户开发和市场拓展方面获得哪些更多的培训机会?(可多选)

【多选题】
新的客户细分市场
开发更高质量的转介绍
拓展高净值客户群体
与潜在客户建立融洽关系与信任
工作场所营销与团体客户开发
其他
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7.

您在客户互动和客户开发中使用社交媒体的效果如何?

非常不满意
非常满意
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8.

在您的市场中,哪些平台最为相关?(可多选)

【多选题】
微信
小红书
抖音
快手
其他
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9.
为了提升社交媒体互动效果,还需要哪些额外培训?(最多选择3项)最多选择3项】
内容创作
个人品牌塑造
潜在客户获取
合规安全发布
客户互动策略
数据分析与绩效追踪
引人入胜的数字化培训
其他
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10.

以下哪一项最能描述您目前在内容创作和客户互动中使用 AI 工具的情况(例如:社交媒体、客户沟通、演示文稿、跟进等)?

【多选题】
我不使用 AI 工具
我曾尝试过 AI 工具,但并未定期使用
我偶尔使用 AI 工具来支持我的工作
我经常使用 AI 工具,并对此感到有信心
我策略性地使用 AI 工具来提升客户互动与触达范围
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11.

您在使用 AI 工具来支持社交媒体和数字化客户互动方面的信心程度如何?

非常没有信心
非常有信心
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12.

AI 工具在哪些方面最能帮助您提升社交媒体和数字化互动?(最多选择2项)

【多选题】
生成内容创意
撰写或优化帖子和信息
为不同平台或受众调整内容
提升发布内容的一致性与频率
规模化个性化客户沟通
衡量或提升互动效果
我没有AI工具
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13.

哪些产品领域需要进一步培训?(可多选)

【多选题】
意外保险
重疾健康类保险
年金保险
分红保险
终身寿险
附加险与保单结构设计
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14.

哪些销售流程阶段需要改进?(可多选)

【多选题】
开启需求探索对话
基于需求的识别
解决方案呈现
异议处理
完成成交
售后服务跟进
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15.

请评估您在以下技能方面的熟练程度:

较低发展中自信熟练
需求挖掘与对话式销售技能
需求挖掘与对话式销售技能
积极倾听
积极倾听
异议预判与处理
异议预判与处理
财务需求分析
财务需求分析
成交技巧与替代方案
成交技巧与替代方案
以客户为导向的决策
以客户为导向的决策
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16.

哪些与销售心理学相关的培训主题最有价值?(最多选择3)

最多选择3项】
建立客户信任
情感型与理性型决策
行为偏好与认知偏差
家庭与文化因素对购买决策的影响
风险与回报偏好
为多代家庭提供咨询
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17.

您在进行结构化财务需求分析(FNA)方面的信心程度如何?

非常没信心
非常有信心
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18.

财务需求分析(FNA)中的挑战:(可多选)

【多选题】
向客户解释无形概念
全面的数据收集
定制解决方案与建议
监管/合规复杂性
客户抗拒与异议处理
客户不愿意分享敏感的财务数据
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19.

您在代理职业发展过程中感受到 Manulife 提供的支持程度如何?

感受不到
非常满意
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20.

Manulife 提供强力支持的方面:(可多选)

【多选题】
培训与发展
数字化工具与技术
市场营销与业务发展
辅导与导师指导
职业发展路径、薪酬与认可
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21.

Manulife 在哪些方面可以进一步提升对您职业发展的支持?

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22.

您偏好的学习方式有哪些?(可多选)

【多选题】
课堂/面对面培训
线上网络研讨会/讲座
自定进度的电子学习
在岗辅导与导师指导
同伴学习与“最佳实践”分享
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23.

您偏好的培训方法有哪些?(可多选)

【多选题】
真实案例研究
角色扮演
业务模拟
微型与碎片化电子学习
评估、认证与资格项目
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24.

您认为哪些培训师类型最为有效?(最多选择3项)

【多选题】
经验丰富的 Manulife 培训师
外部行业专家
专业辅导与主管指导
以上组合
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25.

培训中本地市场与文化定制的重要性:

非常不重要
非常重要
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26.

培训应关注哪些本地市场或文化方面的考量?

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27.

请描述哪些额外的、针对特定市场的培训需求将对顾问的业绩产生积极影响。

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28.

您认为还应考虑的其他学习主题:

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