邮储银行遵义分行2026年末财富管理专项培训需求调查问卷

一、基础信息
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1.您所在网点
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2.您的岗位
二级支行长/网点负责人
专职理财经理
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3.您本岗位从业年限
1年以内（新晋）
1-3年（熟练期）
3-5年（深耕期）
5年以上（资深）
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4.网点区位类型
中心城区（红花岗、汇川、新蒲、播州）
城市副中心（仁怀、湄潭、桐梓城区）
县域城关镇
乡镇农村网点
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5.网点核心客群【最多选择2项】
社区老年储蓄客群
商贸个体户、小微企业主
机关企事业单位工薪客群
外出务工、留守家庭
白酒/茶叶/辣椒本地特色产业从业者
客群混杂无明显特征
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6.过往参加银行营销类培训，整体效果评价
落地性强，回到网点可直接使用
有部分收获，但缺少实操工具
理论偏多，和一线实际脱节
效果很差，对业绩无帮助
二、岗位核心工作痛点（必答，岗位区分作答）
（一）理财经理作答
（二）支行长作答
三、培训课程内容需求（必答）
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3.课程内容整体偏好
纯实战落地：大量一线案例、可直接复用话术动作
体系化授课：搭建完整岗位能力框架，理论 实操结合
工具模板输出：台账、话术、流程、清单等落地资料
问题导向：聚焦网点高频难题、短板专项拆解
四、培训形式、授课模式意向（核心需求，必答）
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1.您偏好的培训授课形式【最多选择2项】
线下集中授课
岗位实景模拟、角色扮演、现场演练通关
小组研讨共创，针对网点真实难题现场出解决方案
网点一对一驻点辅导、陪访实战
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2.培训开展模式
全行统一集中脱产培训（统一地点、统一时间集中授课）
讲师下沉网点，一对一驻点辅导、陪同客户面谈实操
集中理论授课 课后网点一对一落地督导相结合
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3.培训推进落地节奏
一次性集中集训，完整搭建岗位能力体系
分主题分阶段授课，循序渐进补强短板
集中培训 课后线上督导 月度复盘闭环模式（落地效果最优）
按需专项授课，单点突破当前最紧急业绩难题
五、讲师风格与课堂互动需求（必答）
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1.最认可的讲师授课风格【最多选择2项】
一线实战型：熟悉邮储网点场景、案例接地气、无空洞理论
体系专业型：逻辑清晰、专业深度强
互动体验型：大量演练、课堂参与感强
严谨合规型：紧扣监管要求、风险案例详实
通俗直白型：语言简单易懂，适配基层全员
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2.希望增设的课堂互动环节【多选题】
高频营销难题实景模拟演练
现场一对一答疑，解决个人网点痛点
小组课题PK、落地成果路演分享
标杆案例拆解、学员经验交流对标
课后落地作业、线上打卡持续辅导
简化互动，纯干货授课为主
六、课后落地配套服务需求（必答）
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1.保障培训学以致用，需要的课后配套【多选题】
标准化话术、客户台账、营销流程、管理清单全套工具包
课后线上微信群答疑、阶段性网点落地督导
岗位实战通关测评，针对短板专项补强
优秀营销/管理案例汇编、内部标杆表彰
无需配套，单次培训即可满足需求
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2.培训结束后，是否需要讲师下沉网点跟进辅导
非常需要，希望1-2次网点驻点陪访实操
按需线上答疑即可，无需线下驻点
不需要，培训结束自主落地
七、开放性意见征集（选答）
1.您当前在财富营销/网点管理中，最难以解决的1个核心难题
2.针对本次年末专项培训，您希望新增哪些课程、优化哪种培训形式
3.其他关于培训时间、辅导安排、讲师、配套工具的补充建议

问卷结语

本次调研所有结果将作为分行年末专项培训方案制定唯一依据，我们将摒弃通用化套课，结合大家真实痛点定制实战型培训，做到学完能用、落地提效。再次感谢各位坦诚反馈与大力支持！

邮储银行遵义分行个人金融部

2026年7月

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