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泰康-浦发3.13活动信息统计
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1.网点信息
*
支行名称：
网点名称：
理财名字：
*
2.理财是否陪同
是
否
理财信息
姓名：
年龄：
岁
性别：
身份证号码：
*
*
3.客户是否有陪同人员
否，客户1人
是，客户2人
是，客户3人及以上
*
4.陪同人员关系
家人
朋友
其他
5.客户信息
姓名：
年龄：
岁
性别：
身份证号码：
*
陪同人员1信息
姓名：
年龄：
岁
性别：
身份证号码：
陪同人员2信息
姓名：
年龄：
岁
性别：
身份证号码：
泰康工作人员信息
姓名：
性别：
身份证号码：
*
是否参与换装活动
是
否
6.客户意向保费：
推荐产品：
*
*
7.是否需要讲师现场配谈
是
否
*
8.客户KYC表上传
点击上传
*
9.预估成交概率
20%
40%
60%
80%
100%
落单把握度
落单把握度
评价对象得分
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