现阶段机构活动复盘调研问卷

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您的姓名是_____
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您所属的中支机构是______
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您是内勤还是外勤？
外勤
内勤
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您的工号是_____
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1、你认为星级报告会客量少的原因是什么?【最多选择3项】
A. 客户筛选不精准，名单质量不高（如客户年龄、资产与活动定位不匹配）
B. 邀约数量不足，人均邀约客户量未达标
C. 邀约方式单一，主要以电话/微信群发为主，缺少个性化跟进
D. 邀约话术吸引力不足，客户拒绝率较高
E. 活动主题或报告内容对客户缺乏吸引力（如话题不够贴近需求、不够新颖）
F. 活动时间安排不合理（如工作日白天、与当地重要活动冲突等）
G. 前期客户量储备不足，未能积累大量有效触达的客户
H. 宣传预热不到位，客户对活动知晓度低或印象不深
I. 礼品/伴手礼/现场激励措施对客户吸引力不足
J. 客户对线下聚集仍有顾虑（如健康、时间成本等）
K. 同期有其他同业或异业活动竞争分流
L. 分支机构重视度不够，内勤及外勤伙伴准备投入不足
M. 老客户转介绍或带新人的意愿低，缺乏有效推动机制
N. 其他（请注明）
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2、你所在机构现阶段推动星级报告会推动的堵点是什么?【最多选择3项】
A. 管理层重视度不足，未将报告会纳入核心工作追踪
B. 内勤与外勤协同脱节，活动组织支持跟不上（如场地、物料、流程配合）
C. 外勤主管及业务伙伴主观意愿低，认为“费力不见效”
D. 日常业务节奏饱和，无暇抽出时间筹备和邀约
E. 缺乏能胜任的主讲人/讲师，报告质量不稳定
F. 活动费用或礼品预算有限，难以营造吸引力
G. 邀约技能薄弱，伙伴普遍缺乏有效跟进和促成到场的技巧
H. 优质客户名单枯竭，多次邀约后已无合适对象可约
I. 激励方案不清晰或兑现滞后，队伍推动缺乏动力
J. 合规顾虑较多，怕操作不规范触碰风险
K. 缺少可复制的成功模板，不知如何有效开展
L. 客户对线下聚集仍有顾虑，到场意愿恢复缓慢
M. 同业活动密集，客户被分流，竞争压力大
N. 其他（请注明）
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3、你认为星级报告会需要升级的地方有哪些?【最多选择3项】
A. 活动主题与内容:话题不够贴近客户当前关心热点（如资产配置、养老、子女教育等）
B. 主讲人/讲师:专业度或感染力不足，需要提升讲师质量或引入外部专家
C. 活动形式:过于单一（多为讲座式），需增加互动、体验或融入线上直播
D. 时间与地点安排:现有时间（如工作日）或地点不便客户到场，需更灵活
E. 流程设计:时长偏长、销售痕迹过重，需压缩并增强客户体验
F. 客户筛选与邀约:精准名单获取难，邀约话术和跟进工具支持不足
G. 会前宣传与会后追踪:宣传造势不够，缺少配套的会后促成工具和话术
H. 费用与礼品预算:预算有限，礼品/伴手礼缺乏吸引力，影响客户到场意愿
I. 激励与支持:推动报告会的专项激励不明确，队伍缺乏动力
J. 本地化案例与模板:缺少成功样本借鉴，不知如何有效开展，需分享优秀经验
K. 客户疲态应对:客户对传统线下活动产生倦怠，需升级为精品、圈层化等新形态
L. 团队协作:内勤与外勤分工不清、协同不畅，组织效率低
M. 其他（请注明）
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4、你所在机构推动超V活动的堵点是什么?【最多选择3项】
A. 符合超V标准的优质客户名单极度稀缺，存量可邀约客户少
B. 外勤伙伴对高端客户经营能力不足，缺乏切入话题和深度KYC（客户需求分析）技能
C. 队伍存在畏难情绪，认为超V客户“够不着、邀不动、谈不成”
D. 活动主题与内容难以匹配高端客户需求，缺乏稀缺性、专属感或专业深度
E. 缺乏能胜任超V活动的主讲人或分享嘉宾，高端对话能力弱
F. 活动形式与体验不够“尊享”，场地、流程、服务细节达不到高端客户预期
G. 活动费用、伴手礼或权益预算有限，难以营造高端氛围与价值感
H. 邀约过程中，客户对隐私保护、营销推介有顾虑，信任门槛高
I. 后期跟进与促成缺乏体系化工具，活动后转化链路断裂
J. 管理层对超V活动的重视和资源倾斜不足，缺乏专项推动机制
K. 内勤与外勤在高端活动组织中协同不畅，执行细节易出纰漏
L. 合规要求与高端客户个性化服务之间存在矛盾，队伍担心触碰红线
M. 四级机构推动超V活动存在功能组人手不足，推动活动执行落地打折扣
N. 高端客户时间稀缺，很难匹配多数客户共同空闲时段
O. 其他（请注明）
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5、你所在机构做促客的活动还有哪些?【最多选择3项】
A. 小型精品沙龙（如花艺、茶道、香道、手作等兴趣类活动）
B. 亲子/家庭类活动（如亲子烘焙、儿童财商、家庭运动会等）
C. 健康养生类活动（如中医问诊、体检解读、养生讲座、太极晨练等）
D. 户外体验类活动（如自驾游、徒步、采摘、露营烧烤等）
E. 财富管理与法商类小型闭门会（如税务筹划、资产传承、家族信托等）
F. 节日主题类活动（如春节写春联、中秋博饼、元宵灯笼DIY等）
G. 女性客户专属活动（如形象管理、护肤沙龙、珠宝鉴赏等）
H. 答谢联谊类活动（如客户答谢宴、老客户联谊会、积分兑换专场等）
I. 线上互动类活动（如直播抽奖、线上微课、社群打卡、红包互动等）
J. 异业联盟合作活动（如联合车行、高端医疗、教育机构、酒庄等举办体验活动）
K. 公益/社会责任类活动（如环保捡跑、助学捐赠、急救培训等）
L. 体育运动类活动（如高尔夫体验、羽毛球赛、城市徒步等）
M. 新品发布或权益宣讲类活动（如新产品说明会、增值服务权益讲解等）
N. 以老带新/转介绍专项活动（如老客户推荐有礼、圈层联谊等）
O. 高端生活品鉴类活动（如红酒品鉴、雪茄品鉴、私宴定制等）
P. 其他（请注明）
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6、现阶段双平台签单率低的原因是什么?【最多选择3项】
A. 平台功能体验不佳，操作流程繁琐（如界面不友好、卡顿、步骤多）
B. 队伍对双平台工具不熟悉，缺乏系统化培训和实操演练
C. 业务伙伴主观上不愿使用，习惯依赖传统线下面签模式
D. 平台上的产品展示、计划书或利益演示不够直观清晰，难以打动客户
E. 客户对线上操作有顾虑（如信息安全、资金安全、电子签名效力等）
F. 客户自身（尤其是中老年客群）不习惯或不会操作智能手机/线上工具
G. 双平台之间的数据与线索未打通，线上获客与线下转化链路断裂
H. 缺乏与平台配套的标准化促单话术和场景引导
I. 公司对双平台签单的激励政策不够，或兑现不及时，队伍动力不足
J. 管理层面缺乏对平台使用率及签单转化的刚性追踪与督导
K. 线上平台活动或内容与签单关联弱，客户活跃度低，难以自然过渡到促成环节
L. 后端支持（如核保、双录、扣款）与双平台衔接不畅，影响最终成交体验
M. 缺乏成功的本地化签单案例，未形成榜样带动和口碑效应
N. 其他（请注明）
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