6月25日聚宝岛客情收集

*
1.
部门
*
2.
代理人姓名
*
3.
客户姓名
*
4.
客户性别
男
女
*
5.
客户年龄
*
6.
客户行业背景
*
7.
客户职位
*
8.
客户家庭年收入
*
9.
客户VIP等级
大众级
黄金级
铂金级
钻石一
钻石二
钻石三
*
10.
计划书额度
*
11.
上一次加保时间和额度
*
12.
关注点【多选题】
大环境背景
养老
信托
*
13.
是否上门邀约
是
否
问卷星提供技术支持
举报