1月26客户信息采集表

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1.
你的姓名，客户姓名
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2.
客户年龄，配额几万
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3.
是否准备好金额
是，足额准备
准备的还不够，稍后交给经理、组训
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4.
上次参加平台是什么时候
30天前
60天前
3个月前
半年以上
一年以上
没参加过
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5.
客户买过什么保险？（不仅是我司，几万几年交）
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6.
客户收入情况（工资多少、退休金多少，配偶收入，子女收入）知道什么写什么。
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7.
客户资产情况（知道什么写什么，比如房子、店面、在哪里的存款多少）
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8.
客户家庭情况（几个孩子，配偶做什么的，或者丧偶、离婚，小孩身故等情况都写这里）
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9.
客户会因为什么买（促成点），或者因为什么原因拒绝（可能的异议处理）
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10.
有没有想要帮你促成的人，写名字或者都行
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11.
计划书打了没有，想打几万几年交
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12.
客户电话
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