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中国邮政储蓄银行山西省分行业务塑形项目调研问卷（客户经理岗）
录音中...
尊敬的同事：
您好！
本次调研旨在深入了解您对邮储银行拓客建户、公司客户经理智能助手、集约化管理的认知、需求与期待，为项目落地与贴身辅导提供精准方向。问卷采集数据仅用于项目诊断与优化，感谢您的配合！
一、基本信息
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1. 您的姓名：
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2. 您所在的机构：（例如山西省分行、太原市分行）
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3. 您的岗位细分类型：
对公客户经理（大型企业/国企客户）
普惠企业客户经理
二、公司客户经理智能助手
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1. 您使用公司客户经理智能助手相关工具的频率是：
每天使用
每周使用
偶尔使用
从未使用
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2. 当前公司客户经理智能助手对您工作的帮助程度：
极大提升效率
有一定帮助
帮助有限
无帮助
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3. 您认为目前公司客户经理智能助手较好的功能是：
【多选题】
智能问答（CRM对公-小邮助手）
智能录入（CRM对公-小邮助手）
智能推介（PRM-智能问答、CRM-对公待办）
智能导航（CRM对公-小邮助手）
智能提示（CRM待办事项、微信提示）
智能报告（CRM对公-客户360-客户智能辅助报告；CRM对公-小邮助手）
其他
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4. 您认为AI助手待改进的问题：
【多选题】
工具操作复杂，学习成本高，没时间深入研究
工具数据更新不及时，分析结果不准确
工具功能与实际业务场景不匹配，实用性差
未接受过系统培训，只会基础操作
无问题，能熟练使用并提升效率
其他
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5. 您还希望AI助手增加哪些功能：
三、集约化模块
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1. 您在无贷户集约化管理过程中遇到的困难是什么：
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2. 您在无贷户集约化管理过程中还需要上级行提供哪些支持：
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3. 结合当前机构业务开展实际，您认为哪些工作环节最适合纳入反洗钱集约化上收统筹管理：
四、其他问题
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1. 您在日常工作中还需要总行哪些支持：
【多选题】
提供重点客群的精准画像与获客线索
出台针对重点客群的专属金融产品与服务方案
组织重点客群拓展的实操培训与案例分享
优化重点客群拓展的考核激励政策
开发重点客群需求分析与产品匹配的数字化工具
其他
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2. 针对以上工作（公司客户经理智能助手、集约化等），您还有其他补充建议吗？
感谢您的认真填写！
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中国邮政储蓄银行山西省分行业务塑形项目调研问卷（客户经理岗）
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