无序竞争 人员访谈

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姓名：
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人员类型
内勤
外勤
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所在部门
总经理室
个险
银保
运营
综合
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1.是否存在以宗教名义进行商业宣传或借宗教祈福活动开展商业营销。
是
否
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2.是否存在违规组织客户旅游。
是
否
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3.是否存在使用未经公司审批的宣传材料，销售人员私自编印、制作、传播虚假宣传材料。
是
否
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4.是否存在向客户推销与其风险承受能力、保障需求不匹配的保险产品。
是
否
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5.是否存在将保险产品类比存款、理财，夸大收益，隐瞒免责条款等销售误导行为。
是
否
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6.是否存在强制搭售、信息系统或者网页默认勾选的方式与投保人订立保险合同的情况。
是
否
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7.是否存在给予投保人保险合同以外回扣、礼品、返现等利益的情况。
是
否
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8.是否存在怂恿投保人通过保单质押贷款、退保等方式退旧买新的情况。
是
否
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9.是否存在利用保单保全业务，诱导客户提取资金购买其他金融产品。
是
否
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10.是否存在因客户服务不到位导致保单进入中止期或永久失效的情况。
是
否
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11.否存在未按照规定明确通知投保人其保险销售人员解除代理合同后服务保障的情况。
是
否
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12.存在违法违规泄露客户个人信息的情况。
是
否
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13.否存在违规销售非保险金融产品、挪用侵占保费的情况。
是
否
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