针对代销专属理财产品的问卷调查

1.
所属分行：   岗位： 姓名：
电话：*
2.
是否清晰了解，代销专属理财产品的风格定位，比如兴银甄合品牌和民生贵竹品牌产品的风格区别？请简要概述一下区别。：*
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3.

如果以后引进新的代销专属产品合作机构，想要哪些销售支持（最多选三项）

【多选题】
一页通
每半个月更新一下市场观点与投资策略的匹配
销售话术支持（货架不同类专属代销产品的策略区分点以及风险点）
客户关注的重点异议问题的Q＆A。
已上架产品收益情况每周更新
极端市场环境此策略模拟收益回测是什么样、压力测试是如何做的，悲观，中性，乐观。
证明合作机构善于并且对于新策略十分有经验和信心。
需要市场分析，证明当前市场环境策略高度适配。
市场环境变化，策略失效的应急预案
还有哪些需求可以在下面列明：
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4.

现在销售专属代销产品针对新品牌，有哪些销售难点？（最多选三项）

【多选题】
客户对于到期收益是否能落在区间收益内表示怀疑，不知如何说服。
客户听不懂策略，就关心到期是否能实现预期收益。
客户及客户经理对于代销的不信任。
对新机构，新公司不了解。
客户还是只认保本保息。
产品超额也没有很多，还增加了波动和不确定性。很难说服客户放弃保本认可波动。
客户就想听客户经理说，产品虽然不承诺，但是肯定本金没问题。收益也能保证。
还有哪些需求可以在下面列明：
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5.

2、是否了解产品的大置配置逻辑，路演培训是否听的明白，是否有必要在培训之后做一个内部的总结话术？

【多选题】
路演培训听不明白
路演培训能听明白
需要总结话术
不需要总结话术，我可以自己转化成客户更好理解的话术。
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6.

如果代销专属理财产品更改为指数型报价，对比数字型报价你认为需要哪些支持才能增加产品销售信任？

【多选题】
整理近1年指数型报价的收益率情况
拆解对应指数的策略配置占比
给客户经理解释，为什么要区间收益改成指数业绩基准。这对客户有什么好处。
证明产品从数字改成指数，产品底层配置逻辑没有变。产品还是同一个产品，只是变更了业绩基准。
其他内容请在下面列明：
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7.

你认为哪种期限的专属代销产品更容易销售

【多选题】
3-6个月
6-12个月
1-2年
2年以上
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8.

你认为哪种方式可以激励专属代销理财产品销售

【多选题】
增加专属代销理财产品培训（含销售话术支持、市场观点与策略分析）
增加专属代销理财产品考核指标
调整销售周期，可举例说明：
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9.

你认为专属代销理财是否与其他产品存在竞争，即争抢客户资源、相互影响销售的情况？

【多选题】
与自营理财竞争（在自营理财限额的情况下）。
专属代销理财之间相互竞争（如兴银甄合专属 与 民生贵竹专属 相互竞争）。
与其他非专属的代销理财相互竞争。
基本不存在竞争，彼此影响不大。
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10.

你认为多数客户是自己直接通过手机购买专属代销理财（即完全不需要理财经理介入），还是通过理财经理营销推荐后购买的？

多数客户完全自行购买；
多数客户经过营销后购买；
两者差不多，一半一半
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11.

如何能提高存量到期对接率？

【多选题】
到期前提前联系客户，维系感情，布局到期资金。
到期当天联系客户，告知产品到期，提供对接产品。
对持仓客户加大平时粘度提升，可增加产品到期对接率。
到期后客户流失，关注客户资金去向，是否有机会挽回。
客户持仓期间，固定频率告知客户产品运作情况，让客户安心。
遇到极端情况，产品净值波动，提前和客户沟通，不要等客户先发现，安抚客户并告知客户未来大概修复时间。
还有什么其他办法请列明：
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12.

如何提升产品销量？

【多选题】
做好存量对接工作。
存款客户转理财。
让更多客户知道我们要上架的产品。
产品情况介绍话术通关演练，确保每个客户经理对产品了解，并且会销售。
加大客户触达率，确保每位客户都知晓我们有这款产品。
找未到期客户要行外资金。
现金类产品转化。（给活钱客户打电话介绍产品亮点。）
盘户，寻找所有适配客户，逐一电话联系。
设置每日目标，每周目标，个人/网点达标率进行奖惩。
加强对产品亮点，策略，底层，同类收益情况等讯息的学习。
复盘销售过程中遇到的问题，并整理客户异议话术。
态度端正，对岗位有敬畏心，要有使命必达的决心。
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