关于金融机构开展投资者教育工作的问卷调研

3.您目前担任的职位：

投资者教育部门负责人

客户服务经理

金融产品经理

高层管理人员

其他（请说明）

二、投资者教育工作现状

4.贵司目前是否有专门的投资者教育部门或团队？

是，有专门的投教部门/团队和较为成熟的投教体系

否，但投教相关工作由其他部门兼管

未开展，但计划开展投教工作

5.贵司进行投资者教育所面向的客群主要是哪些类型？【多选题】

7.年度内贵司计划或已开展的投资者教育工作的时间频率分布是怎样的？【多选题】

8.贵司在过去的一年中，为投资者教育工作投入的预算范围是多少？

5万元以下

5-20万元

20万元以上

10.贵司如何评估投资者教育的效果？【多选题】

11.您认为当前投资者教育工作的最大挑战是什么？

资源有限（人力、财力）

投资者参与度不高，互动性不足

教育内容缺乏针对性，同质化严重

法规政策变化快，难以跟上

其他（请说明）

三、投资者教育需求与期望

12.贵司认为进行投资者教育的主要目的是？【多选题】

帮助投资者获得基本的金融知识和投资技能，引导投资者理性投资

做好投资者陪伴服务，保护投资者正当权益

吸引客户、推介产品的营销途径

帮助企业树立良好的品牌形象

为了满足监管要求而必须开展的工作

其他（请说明）

13.贵司希望为客户提供哪些类型的投教内容？【多选题】

14.贵司希望采用什么服务形式开展投教工作？【多选题】

15.贵司认为哪种风格的投教内容是更符合客群偏好的？【多选题】

有深度、专业化

接地气、科普化

趣味性、轻松化

个性化、定制化

16.贵司在投资者教育方面需要哪些资源？【多选题】

高质量的投教内容提供

专业的投教团队建设

先进的教育工具和技术

其他（请说明）

17.您认为金融机构在投资者教育方面最需要加强的方面是什么？

18.您希望未来与哪些外部机构或平台合作以提升投资者教育质量？【多选题】

金融监管机构/行业协会

第三方投资教育服务机构

科技公司（如大数据分析、AI辅助）

学术机构/研究所

其他（请说明）

20.贵司未选择与普益标准合作的原因是什么？【多选题】

可独立完成投教工作，暂无与其他机构合作需求

已与其他第三方服务机构达成合作

投教工作预算有限

暂未开展投教工作，没有投教服务需求

其他（请说明）

普益标准深耕于资产管理和财富管理市场，是国内领先的投资者教育内容生产与服务商，投教内容团队由丰富金融从业经验的资深研究员组成，可针对机构的品牌定位、客群特点、业务优势进行投教内容独家定制，为客户提供“有广度、有深度、可持续”的专业化、系统化的投教服务综合解决方案，高效赋能金融机构及金融从业者，打造金融机构专业品牌形象。

21.在初步了解普益标准投教服务后，贵司是否有兴趣与普益标准合作开展投资者教育工作？

是，很有兴趣

可能，需要进一步了解

否，暂无合作需求

22.未来如果有机会与贵司达成合作，共同开展投资者教育工作，贵司希望我司在哪些方面提供支持或服务？【多选题】

感谢您的宝贵反馈！您的意见对我们至关重要，将直接指导我们不断优化服务，为金融机构提供更加优质、高效的服务支持。