3月中支IP客户KYC

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1.
机构
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2.
业务员姓名
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3.
客户姓名
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4.
客户性别
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5.
客户年龄
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6.
客户婚否
已婚
未婚
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7.
新/老客户
新客户
老客户
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8.
客户子女数量
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9.
客户汽车数量
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10.
客户职业
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11.
太保公司历史保单(产品/保费)
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12.
其他公司已购买保单总和
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13.
客户目前拥有哪些服务(蓝本/细胞/家园/信托)
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14.
客户上过哪些平台【多选题】
嘉年华
细胞参观
郑州家园
省外家园
其他活动
其他活动
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15.
本次促成点？（健康/家园/信托等…）
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16.
本次沟通计划书档次？（等根据实际情况填写）
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