发布会客户KYC

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1.
机构
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2.
业务经理姓名
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3.
工号
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4.
客户姓名
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5.
客户性别
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6.
年龄
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7.
客户年龄
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8.
所从事行业及职位
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9.
总资产及年收入评估
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10.
是否家庭资产消费支配掌控权
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11.
客户家庭资产分布情况
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12.
客户目前是否有负债
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13.
客户和理财经理关系度
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14.
客户性格、层次、素质等特征
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15.
家庭成员情况（父母、配偶、子女）
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16.
现阶段客户反馈需求或潜在需求
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17.
理财经理在沟通阶段销售问题和困难描述希望得到哪方面帮助
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18.
客户购买保险情况
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19.
计划销售产品额度
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