分公司南开活动客情分析问卷

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1.
您所在营业区
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2.
代理人姓名
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3.
客户姓名
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4.
客户经营行业、企业名称及企业基本情况
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5.
客户家庭信息（夫妻关系如何、家庭成员信息等）
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6.
家庭总资产（万）
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7.
家庭/客户年收入（万）
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8.
金融资产 (客户现金流及风险偏好)
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9.
是否曾经跟客户铺垫过家办？
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10.
客户可能的需求点：
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11.
近一年见面情况
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12.
本次活动签单计划？
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13.
客户的梗阻点在于哪里？
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