退税规划调查表2026

▶️个人养老金_最多退税5400元/年
▶️税优健康险_最多退税1080元/年

                                ～中信保诚·慧诺团队
2000年，中信集团+英国保诚➠中信保诚
*
1.
您的全年纳税比例？
0%
3%
10%
20%
25%
30%
35%
45%
*
2.
每年3～6月，需在“个人所得税App”上进行汇算清缴
清楚
不清楚
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3.
您去年是否退税？
已退税
未退税
4.
若未办理汇算清缴，原因？【多选题】
不清楚流程
还没时间处理
不确定自己是否需要
退税太少/没必要
其他原因
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5.
九大类专项附加扣除，
有否在个人所得税App填报？

【多选题】
婴幼儿照护
子女教育
继续教育
住房租金
住房贷款
赡养老人
大病医疗
个人养老金
税优健康险
未填报
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6.
您有否开通个人养老金账户？
（缴纳职工社保或居民社保，
可开通个人养老金账户）
已开通
了解，未开通
还未了解
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7.
您是否清楚必须在12.31之前在个人养老金资金账户存入资金，才能享受当年度的退税
清楚
不清楚
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8.
个人养老金账户资金的安排？【多选题】
已配置养老公募基金
已配置养老理财产品
已配置养老定期存款
已配置个人养老金保险
未开户
已开户～未转款
已开户～1.2万额度未用足
*
9.
若您已开通个人养老金账户，
请选择开户银行：
招商银行
中信银行
中国工商银行
中国农业银行
中国建设银行
民生银行
兴业银行
北京银行
华夏银行
其他
未开户
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10.
您有否配置税优健康险？
（有“税优识别码”的长期护理险、医疗险、疾病险）
【多选题】
已配置
未配置
*
11.
若配置了税优健康险，
是给谁配置的？
【多选题】
自己
配偶
父母
子女
未配置
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12.
您希望能提供的报税咨询服务形式？【多选题】
一对一面谈
一对多面谈
视频
电话
微信
邮件
不需要
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13.
您的姓名？
14.
您的年龄？
*
15.
您的性别？
男
女
*
16.
您的联系方式？
电话 或 微信 或 邮箱
17.
个税咨询师
李老师：13501748129
*
18.
填表日期：
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