本地客户保险需求与金融知识调研问卷

尊敬的先生/女士：您好！为了更好地了解您的保险需求和金融产品偏好，为您提供更精准的服务，特开展本次调查。本问卷匿名填写，数据仅用于内部分析，感谢您的配合！
第一部分:客户基本信息（第1-6题）
*
1.
1. 您的性别是?
A. 男
B. 女
*
2.
2. 您的年龄是?
A. 18岁以下
B. 18-30岁
C. 31-45岁
D. 46-55岁
E. 55岁以上
*
3.
3. 您的职业是?
A. 企业员工
B. 个体户/企业老板
C. 专业技术人员（如医生、教师、工程师等）
D. 自由职业者
E. 退休人员
F. 学生
G. 其他
*
4.
4. 您的学历是?
A. 初中及以下
B. 高中/中专
C. 大专/本科
D. 研究生及以上
*
5.
5. 您所在的地区是?
*
6.
A. 一线城市（北上广深）
B.
新一线/二线城市
C.
三线及以下城市
D.
城镇/农村
*
7.
6. 您的个人年收入是?
*
8.
A. 5万以下
B.
5-10万
C.
10-20万
D.
20-50万
E.
50万以上
第二部分:金融常识了解程度（第7-9题）
*
9.
7. 您是否了解以下金融概念?（可多选）
*
10.
A. 复利
B.
通货膨胀
C.
风险分散
D.
年化收益率
E.
以上都不了解
*
11.
8. 关于“保险”的作用，您认为以下哪些说法是正确的?（可多选）
*
12.
A. 转移风险，提供经济保障
B.
是一种投资理财方式
C.
强制储蓄，规划未来
D.
没什么用，浪费钱
E.
不太清楚
*
13.
9. 您对自己的金融知识水平如何评价?
*
14.
A. 非常了解
B.
比较了解
C.
一般
D.
不太了解
E.
完全不了解
第三部分:已购金融产品情况（第10-11题）
*
15.
10. 您目前购买过以下哪些金融产品?（可多选）
*
16.
A. 银行定期/活期存款
B.
股票
C.
基金
D.
银行理财产品
E.
保险产品
F.
债券
G.
以上都没有
*
17.
11. 您目前购买了哪些类型的保险?（可多选，如上一题未选保险可跳过）
*
18.
A. 意外伤害保险
B.
健康保险（医疗/重疾）
C.
人寿保险
D.
年金保险（养老/教育）
E.
财产保险（车险/家财险）
F.
以上都没有
第四部分:金融产品信息来源（第12-13题）
*
19.
12. 您通常通过哪些渠道了解金融/保险产品?（可多选）
*
20.
A. 银行网点/客户经理
B.
保险公司代理人
C.
抖音/快手等短视频
D.
微信/公众号
E.
小红书/B站
F.
朋友/家人推荐
G.
搜索引擎（百度/知乎等）
H.
从不主动了解
*
21.
13. 您平时是否关注金融理财类的内容?
*
22.
A. 经常关注
B.
偶尔看到会看一下
C.
很少关注
D.
完全不关注
第五部分:投资风险承受能力（第14-15题）
*
23.
14. 假如您投资10万元，能接受的最大亏损是多少?
*
24.
A. 不能接受任何亏损
B.
可以接受5%以内亏损
C.
可以接受5%-10%亏损
D.
可以接受10%-20%亏损
E.
可以接受20%以上亏损
*
25.
15. 假如您购买了一份保险，以下哪种情况最符合您的态度?
*
26.
A. 保险主要是保障，不在乎是否有收益
B.
希望既有保障又有一定收益
C.
看重收益，保障其次
D.
不确定，需要专业人士建议
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