SW证券公司 ETF基金产品客户需求调查问卷

尊敬的先生/女士：

      您好！我们正在进行SW证券公司ETF基金产品营销现状及问题研究，感谢您参与本次问卷调查。本问卷旨在了解您对我司ETF基金产品的投资需求与体验，以便我们发现日常工作中的不足之处，及时改正提升，为您提供更优质的服务。问卷采取匿名形式，数据收集仅用于内部研究，不会泄露您的个人信息。请根据您的实际情况填写合适选项，感谢您的支持与配合！
第一部分:基本信息
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1. 您的性别?
A.男
B.女
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2. 您的年龄段?
A.18-30岁
B. 31-45岁
C. 46-60岁
D. 60岁以上
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3. 您目前的学历是?
A. 初中及以下
B.高中
C.大专
D.本科
E.硕士及以上
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4. 您的职业状态是?
A.企业员工
B.公务员/事业单位
C.自由职业者
D.退休人员
E.在校学生
F.其他（请注明）
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5. 您的家庭年收入水平?
A.5万元以下
B.5-10万元
C.10-50万元
D.50-300万元
E.300万元以上
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6. 您的投资经验年限是?
A.1年以下
B.1-5年
C.5-10年
D.10年以上
第二部分:ETF产品认知与投资情况
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7. 您是否了解ETF基金产品?
A.非常了解，熟悉其交易规则和特点
B.基本了解，知道是一种指数投资工具
C.听说过，但不清楚具体内容
D.完全不了解
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8. 您通过哪些渠道了解ETF基金产品相关信息?【多选题】
A.券商APP/官网推送
B.银行理财经理
C.财经媒体/微信公众号
D.短视频/直播（抖音、B站等）
E.朋友/同事推荐
F.线下投资讲座/沙龙
G.投顾1对1产品介绍
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9. 您是否购买过ETF产品?
A.是，目前持有
B.是，曾经购买过但现在已清仓
C.从未购买过
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10. 您愿意配置投资ETF产品的金额是?
A.10万以下
B.10-50万
C.50-100万
D.100-300万
E.300-500万
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11.您目前ETF基金产品持有投资期限是多久?
A.6个月以下
B.6个月-1年内
C.1年-3年内
D.3年以上
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12.您选择投资ETF基金产品的主要原因是?
A.获取短期的波段收益
B.资产配置与多元化需求
C.追求家庭资产的长期增值保值
D.分散个股投资风险
E.教育、医疗、养老等特定需求
第三部分:渠道偏好与促销活动
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13. 您平时通过哪些方式购买或交易ETF?
A.券商APP软件
B.基金公司APP软件
C.第三方平台（支付宝、天天基金、同花顺等）
D.券商营业部柜台
E.电话委托
F.网上银行APP
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14. 您配置公司ETF基金产品主要考虑的因素?
A.发行主体机构的实力与品牌信誉
B.产品申赎手续费率性价比
C.与投顾服务人员沟通的顺畅程度
D.产品购买的便捷性
E.产品的增值服务
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15. 您了解、参与过我公司ETF基金产品促销活动吗?
A.了解，经常参与
B.了解，有时参与
C.了解，很少参与
D.了解，从未参与
E.不了解，未参与过
第四部分:人员服务与过程管理
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16.您对我公司投资顾问的专业能力作何评价?
A、非常专业，能切实为我提供有效协助
B、较为专业，所询问的相关信息均可得到解答
C、表现一般，仅能对产品进行大致介绍
D、专业性欠佳，诸多问题无法清晰作答
E、严重缺乏专业性，面对问题全然无法解答
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17. 您在购买ETF产品的过程中，遇到过以下哪些问题?【多选题】
A. 交易流程复杂，操作不便
B.产品信息不透明，难以选择具体产品
C.市场波动时无人及时联系解释
D.售后服务缺失，买入后很少收到跟踪建议
E.产品促销活动少，操作体验感不足
第五部分:有形展示与品牌体验（Physical Evidence）
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18. 在营业网点，您是否注意到有ETF产品的专门展示区、海报或电子屏?
A.有明显展示，且信息有用
B.有展示，但不醒目或内容陈旧
C.几乎没有看到ETF相关展示
D.没有注意
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19. 您对公司APP中ETF专区的展示和交互体验评价如何?
A.信息清晰，筛选方便，体验很好
B.功能基本满足，但界面不够直观
C.产品太多，难以找到适合自己的
D.缺乏组合配置指引，不知道如何选择
E从未使用过APP中该功能
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接下来的问卷题目选项将采用李克特五级量表，涵盖从“非常不同意”到“非常同意”的五个评分维度，分别对应 1、2、3、4、5分。请勾选与您情况相符的选项，谢谢

非常不同意不同意一般同意非常同意
20.我认为公司目前ETF基金产品种类多样，能满足配置需求。
20.我认为公司目前ETF基金产品种类多样，能满足配置需求。
21.我认为公司目前ETF基金产品规模数量，能满足投资配置需求。
21.我认为公司目前ETF基金产品规模数量，能满足投资配置需求。
22.我认为公司现有ETF基金产品创新程度较高。
22.我认为公司现有ETF基金产品创新程度较高。
23.我认为公司ETF基金产品的申赎交易费率相比同业有明显优势。
23.我认为公司ETF基金产品的申赎交易费率相比同业有明显优势。
24.我认为公司ETF基金产品的申赎交易费率做到了个性化。
24.我认为公司ETF基金产品的申赎交易费率做到了个性化。
25.我认为公司ETF基金产品的申赎交易费率相比其他类型产品更低。
25.我认为公司ETF基金产品的申赎交易费率相比其他类型产品更低。
26.公司ETF基金产品渠道对我来说，交易非常方便。
26.公司ETF基金产品渠道对我来说，交易非常方便。
27.我认为公司ETF基金产品线上、线下渠道营销频率比较高。
27.我认为公司ETF基金产品线上、线下渠道营销频率比较高。
28.我认为公司ETF基金产品宣传推广的渠道方式比较丰富。
28.我认为公司ETF基金产品宣传推广的渠道方式比较丰富。
29. 我认为公司ETF基金产品促销活动比较有创意。
29. 我认为公司ETF基金产品促销活动比较有创意。
30.我认为公司ETF基金产品促销活动手段比较新颖。
30.我认为公司ETF基金产品促销活动手段比较新颖。
31.我认为公司ETF基金产品促销活动优惠力度较大。
31.我认为公司ETF基金产品促销活动优惠力度较大。
32.我认为公司投顾服务人员配置合理。
32.我认为公司投顾服务人员配置合理。
33. 我认为公司投顾服务人员投资咨询专业能力强。
33. 我认为公司投顾服务人员投资咨询专业能力强。
34. 我认为公司投顾服务人员服务态度比较耐心友好。
34. 我认为公司投顾服务人员服务态度比较耐心友好。
35. 我认为公司ETF基金产品的服务过程比较规范。
35. 我认为公司ETF基金产品的服务过程比较规范。
36. 我认为公司ETF基金产品的服务过程服务质量较高。
36. 我认为公司ETF基金产品的服务过程服务质量较高。
37. 我认为公司ETF基金产品的服务对问题解决会及时响应。
37. 我认为公司ETF基金产品的服务对问题解决会及时响应。
38. 我认为公司营业网点现场环境整洁有序。
38. 我认为公司营业网点现场环境整洁有序。
39. 我认为公司营业网点现场对ETF产品信息展示比较及时全面。
39. 我认为公司营业网点现场对ETF产品信息展示比较及时全面。
40. 我认为公司APP产品专区对ETF产品信息展示体验感较好。
40. 我认为公司APP产品专区对ETF产品信息展示体验感较好。
41. 同类产品中，我会优先购买 SW证券公司ETF基金产品
41. 同类产品中，我会优先购买 SW证券公司ETF基金产品
42.我会持续购买 SW公司ETF基金产品
42.我会持续购买 SW公司ETF基金产品
43.如果身边亲友向我咨询意见，我会推荐 SW公司ETF基金产品
43.如果身边亲友向我咨询意见，我会推荐 SW公司ETF基金产品

问卷到此结束，再次感谢您的耐心填写！我们将珍视您的每一条反馈，努力为您提供更优质的ETF产品投资服务。

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