《上门协助理赔服务意愿与需求调研》—

第一部分:基本信息

2. 您当前服务的有效客户数量（过去一年内有联系或业务往来）:

5. 如果公司推出“上门协助收集理赔资料”服务，您的参与意愿是:

6. 您认为这项服务对客户的主要价值有哪些?（）【多选题】

A. 减少客户自行准备资料的麻烦

B. 避免客户因资料不全反复跑腿

C. 让客户感受到专属服务，提升满意度

D. 帮助客户更快拿到理赔款

E. 减轻客户在理赔过程中的焦虑情绪

F. 体现公司服务差异化

7. 您认为这项服务对自己的主要价值有哪些?（）【多选题】

A. 增加与客户当面沟通的机会，加深信任

B. 了解客户家庭或财务状况，挖掘新需求

C. 提高客户转介绍的概率

D. 创造加保或促成新单的机会

E. 提升个人专业服务形象

F. 获得公司额外奖励或荣誉

8. 您担心上门协助理赔会带来哪些不利影响?（）【多选题】

A. 占用过多时间，影响正常拜访和签单

B. 交通成本高，尤其客户分散时

C. 资料复杂，万一出错被客户埋怨或投诉

D. 客户觉得隐私受侵犯，拒绝上门

E. 公司流程不清晰，后续理赔因此延迟

F. 做了也没有额外收入，白费力气

9. 请对以下可能影响您参与积极性的因素按重要程度排序:（）【多选题】

第三部分:能力与障碍

10. 您认为自己目前是否具备独立上门收集理赔资料的能力?

A. 完全具备

B. 基本具备，但需简单培训

C. 部分具备，需系统培训

D. 不具备

11. 您最希望公司提供哪些操作工具或资料?（）【多选题】

A. 图文版《各类理赔所需资料清单》

B. 上门服务标准话术（开场、解释、结束）

C. 理赔资料拍照上传的专用公众号功能

D. 可打印的《客户资料交接确认单》

E. 常见问题（如病历、发票格式）自动校验工具

F. 线上即时咨询理赔内勤的渠道

12. 您认为以下哪些客户因素会阻碍您成功上门?（）【多选题】

A. 客户觉得没必要，自己可以办理

B. 客户不愿业务员进入家中

C. 客户担心资料被泄露或丢失

D. 客户对业务员不信任

E. 客户长期不在本地或经常出差

F. 客户年龄大、沟通困难

13. 您认为完成一单上门服务（从出发到资料交接完毕）平均需要多长时间?

15. 您认为在您现有客户中，愿意接受业务员上门协助理赔的比例大约是多少?

16. 您认为上门服务后，客户对您信任度提升的程度会是:

19. 如果客户因为您上门服务而成功加保，您认为这一单的促成与上门服务的关联程度:

A. 强相关（上门是决定性因素）

B. 中等相关（上门有一定作用）

C. 弱相关（主要靠其他因素）

D. 基本无关

第五部分:风险与合规

20 您最担心的资料安全风险是:

A. 自己不小心弄丢客户原件

B. 客户资料被他人看到或泄露

C. 提交资料后公司内部流转丢失

D. 客户事后不承认交过资料

E. 其他（此选项仅作为封闭备选，不设开放式）

21. 您是否愿意签署《客户资料保密承诺书》作为参与前提?

A. 非常愿意

B. 愿意

C. 勉强接受

D. 不愿意

22. 您认为资料交接采用哪种方式最安全可靠?（单选）

A. 当面清点后双方在交接单上签字，拍照留存

B. 装入密封档案袋，客户在封口处签名

C. 收齐后直接带走交回公司

D. 使用公司公众号拍照上传+和客户一并拍照确认

《上门协助理赔服务意愿与需求调研》——业务员问卷

《上门协助理赔服务意愿与需求调研》——业务员问卷