客户共享经营调研问卷

问卷说明
各位领导同事，您好！为推动国寿成员单位内部客户共享实际落地，精准解决客户经理在客户经营与保护中的实际需求，特开展本次调研。本问卷共 11道选择题（预计耗时10分钟），答案无对错之分，恳请您结合工作实际如实填写，调研结果将为业务优化提供重要依据，感谢您的支持！
一、基础信息（2 题）
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1. 您现在所在的岗位是?（单选）
A. 零售主管行长
B. 零售主任
C. 理财经理
D. 综金经理
E.个贷客户经理
F.其他（）
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2.您每年新获取的客户中，大约有（）是国寿渠道的客户?
A.20%以下
B.20-40%
C.40%-60%
D.60%-80%
E.80%以上
二、国寿客户迁徙广发（7题）
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1.新客户通过国寿一账通平台迁徙广发后，您希望客户线索以哪种逻辑派发给您?（单选）
A. 基于客户所处地理位置向最近的网点派发线索
B. 基于转介代理人与您的绑定关系派发线索
C.基于转介人与您的管户关系派发线索
D. 其他（请在后续留言补充）
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2. 您在接受客户线索后，希望可以看到客户哪些信息来帮助您后续经营?（多选，最多三个）【最多选择3项】
A. 客户基础信息（姓名、联系方式、年龄、性别）
B. 客户国寿星级（基于客户鑫续宝签约）
C.客户保险配置（险种、保额等）
D.客户服务代理人（最近一次保单出单代理人）
E.客户产品偏好（基于平台数据分析）
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3. 您了解客户后，您认为最有效的首次触达方式是?（单选）
A. 电话沟通（明确提及国寿合作背景）
B. 短信触达（附专属服务权益）
C. 线下邀约（联合国寿代理人共同面访）
D. 线上广告推送（平台精准推送服务人员）
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4. 您在面对国寿共享客户时，最需要的支持是?（单选）
A. 专属产品（专属到期产品、差异化利率）
B. 代理人协助（转介人协助营销）
C. 配套活动（转介客户专属活动）
D. 精准营销线索（客户需求分析、意向产品）
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5. 您认为以下那一条最打动代理人愿意将手中客户，共享至广发银行?（多选，最多选两条）【最多选择2项】
A. 积分奖励（如忠诚度积分、财富合伙人活动）
B. 数据共享（如客户大致资产情况）
C. 客户保护（禁止销售银保产品、禁止在关键节点营销银行产品）
D. 助力客户经营（银行组织客养活动）
E.其他（请在后续留言补充）
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6. 您认为国寿共享客户来到广发后，成为我行活跃客户的核心障碍是?（单选）
A. 客户对于国寿广发合作信任度不足（不了解国寿广发合作背景或不信任广发银行）
B. 缺乏匹配客户需求的专属产品
C.客户已在他行有同类金融产品，无新增需求
D. 代理人对于占用客户资金的担忧
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7. 对于国寿共享客户，您倾向于采用哪种客户经营模式?（单选）
A. 管户关系（管户客户经理全程跟进）
B. 线索关系（按客户所在区域组建服务团队）
C. 团队合作（管户客户经理+线索客户经理+国寿代理人）
D. 其他（请在后续留言补充）
三、广发迁徙客户至国寿（4题）
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1. 您认为广发客户共享至国寿对您最大的担忧?（多选，做多选两项）【最多选择2项】
A. 对客户在国寿服务不佳的担忧
B. 客户后续在国寿购买保险营销个人考核的担忧
C. 对国寿代理人过渡营销的担忧
D.客户对过度共享信息产生不信任的担忧
E. 其他（请在后续留言补充）
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2.您的客户共享至国寿后，作为国寿新客户，您希望客户线索以哪种逻辑派发给代理人?（单选）
A. 按照代理人意愿自行抢单
B. 基于客户所处地理位置向最近的职场派发线索
C. 由您指定代理人/职场进行接单分配
D. 其他（请在后续留言补充）
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3.为保护共享至国寿的广发客户，您认为应建立哪些保护机制?（多选，最多选两项）【多选题】
A. 建立防打扰机制（客户表明需求，方才派单）
B. 建立绩优派单机制（不同星级指定不同等级代理人接/抢单）
C. 建立屏蔽营销机制（客户明确表达无需营销后，将客户从寿险营销清单中删除）
D. 建立专属补偿机制（若客户投诉升级，由造成投诉机构进行补偿，避免投诉升级）
E. 其他（请在后续留言补充）
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4.为保护您转介客户后的利益，您认为应对您建立哪些保护机制?（单选）
A. 建立分润机制（按照客户产生的业务价值，为转介人发放一定比例现金奖励）
B. 建立互换机制（按照客户产生的业务价值，由寿险优先派单对应价值客户至转介人处）
C. 建立权益奖励机制（按照客户产生的业务价值，为转介人发放客养/游学等增值权益）
D. 其他（请在后续留言补充）
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