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10月徽州旅居参团信息反馈
录音中...
①请务必确保客户A号填写准确！（非常重要）
②每位参团人都必须填写准确信息。
*
1.
高客活动时间（格式：x月x日）
*
2.
专员姓名
*
3.
参团人姓名
*
4.
参团人性别
男
女
*
5.
参团人身份证号
*
6.
参团人联系方式
*
7.
参团人住宿需求
夫妻同住（默认一张大床，请填上同住人姓名）
朋友同住（请填上同住人姓名）
可随机安排
*
8.
参团人是否是客户
是
否
*
9.
客户年龄
*
10.
客户A号（格式：Axxx，非库内填无)
*
11.
客户财富等级（类别：基础小康，进阶小康，基础中产，进阶中产，富裕，高净值，超高净值）
*
12.
客户职业
*
13.
客户家庭年收入（万元，填写整数）
*
14.
资产配置情况
*
15.
客户家庭结构
*
16.
客户类型
库内
自拓
*
17.
铺垫产品及产品意向
*
18.
是否递送计划书
是
否
*
19.
过往保单购买情况
【多选题】
重疾险
意外险
年金险
其他
*
*
20.
当前服务进度
评价对象得分
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10月徽州旅居参团信息反馈
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