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保险公司理财规划师职业岗位需求调查问卷
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尊敬的保险公司领导、理财规划师及相关从业者：
您好！我们是浙江经济职业技术学院 2025 级金融服务与管
理专业的学生团队，现正开展“保险公司理财规划师岗位人力需
求专项调研”。您的回答将为高校人才培养和我们的职业规划提
供重要参考，问卷内容严格保密，仅用于教学研究。感谢您在百
忙中参与填写！在此祝您新年快乐！
一、筛选与基本信息（3 题)
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1.
您是否从事或曾从事保险理财规划相关工作，或参与过该岗位的招聘/管理工作?（单选）
A. 是
B. 否 （如选此项，请结束问卷）
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2.
您所在的机构类型是?（单选）
A. 保险公司
B. 银行
C. 证券/基金公司
D. 其他:
*
*
3.
您在本行业的工作年限是?（单选）
A. 1 年以下
B. 1-3 年
C.3-5 年
D. 5 年以上
二、基础认知题（3 题）
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4.
该岗位面向大专生的最低学历要求是?（单选）
A. 大专及以上
B. 本科及以上
*
5.
理财需求挖掘是否属于该岗位的核心工作职责?（单选）
A. 是
B. 否
C. 不确定
*
6.
招聘筛选该岗位的首个环节通常是?（单选）
A. 简历初筛
B. 笔试
C. 面试
三、 深度了解题（7 题）
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7.
以下哪些专业更受该岗位招聘偏好?（多选）
【多选题】
A. 金融保险类
B. 市场营销类
C. 会计财管类
D. 工商管理类
E. 其他:
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*
8.
大专生应聘该岗位，优先考取的资格证书有哪些?（多选）
【多选题】
A. 保险从业资格证
B. 基金从业资格证
C. 证券从业资格证
D. 理财规划师证
E. 其他:
*
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9.
该岗位要求大专生具备的核心专业知识包含哪些?（多选）
【多选题】
A. 保险产品知识
B. 基础理财规划知识
C. 风险评估知识
D. 客户需求分析知识
E. 其他:
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10.
该岗位面试环节重点考察的内容有哪些?（多选）
【多选题】
A. 方案制定思路
B. 沟通应变能力
C. 实习实践经历
D. 职业认同感
E. 其他:
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11.
应届大专生应聘该岗位，可采取的准备策略有哪些?（多选）
【多选题】
A. 考取相关从业证书
B. 积累保险理财实习经验
C. 学习沟通与销售技巧
D. 关注行业政策动态
E. 其他:
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12.
该岗位的常见晋升通道包含哪些?（多选）
【多选题】
A. 资深理财规划师
B. 团队主管
C. 区域经理
D. 培训讲师
E. 其他:
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13.
当前市场环境下，该岗位面临的机遇与挑战有哪些?（多选）
【多选题】
A. 居民理财需求增长的机遇
B. 行业竞争激烈的挑战
C. 政策监 管 趋 严 的 挑 战
D. 智 能 工 具 替 代 的 挑 战
E. 其 他 :
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四、岗位工作任务与职业素质（2 题）
*
14.
您任务该岗位的核心工作任务包括哪些?（多选）
【多选题】
A. 客户需求分析
B. 理财方案制定与执行
C. 保险产品销售
D. 客户关系维护
E. 其他:
*
*
15.
您认为该岗位最重要的职业素质有哪些?（多选）
【多选题】
A. 责任心与诚信意识
B. 沟通表达能力
C. 抗压能力
D. 学习适应能力
E. 团队合作精神
F. 客户服务意识
G.其他:
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五、 开放题（1 题）
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16.
结合你的认知，谈谈应届大专生应聘保险公司理财规划师岗位，还需要提升哪些核心竞争力?
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