银行个人养老金理财产品营销策略调研问卷

*
1.

您是否了解或参与过个人养老金理财业务？

已开立Z行个人养老金账户并购买理财
已开立账户但未购买
未开立账户
*
2.

您未来1年内是否有开立个人养老金账户、购买相关理财的计划？

有
不确定
无（不要选）
*
3.
您的性别：
男
女
*
4.
您的年龄：
16~25岁
26~35岁
36~45岁
46~55岁
56岁及以上
*
5.
您的月均收入（税后）：
5000 元及以下
5001-10000 元
10001-20000 元
20001-50000 元
50000 元以上
*
6.
您的职业类型：
企业职员
事业单位/公务员
自由职业者
创业者
退休人员
其他
*
7.

您的最高学历是：

高中及以下
专科
本科
硕士及以上
*
8.
您的投资经验（理财/基金/保险/贵金属等个人金融业务）：
无
小于1年
1年至5年
5年以上
*
9.

您出于什么原因进行个人养老金账户的开立、缴存和产品购买？

【最少选择1项】
主动养老需求
税收优惠
产品吸引
宣传活动/工作人员推荐
其他
*
10.

您是通过什么渠道了解到的这个业务？

【最少选择1项】
银行官方网站/手机银行
社交媒体平台（朋友圈、抖音等）
银行营业网点
银行客服电话
银行上门宣传
朋友/家人推荐
其他
*
11.
您认为哪种促销活动对您最具吸引力？【最少选择1项】
赠送礼品
领消费券
费率折扣
权益积分
其他
*
12.
产品种类丰富，可以满足您的不同需求
满意
基本满意
一般
不太满意
不满意
*
13.
产品风险等级符合您的需求及预期
满意
基本满意
一般
不太满意
不满意
*
14.

产品创新性符合您的需求及预期

满意
基本满意
一般
不太满意
不满意
*
15.

产品的历史/业绩比较基准收益符合您的预期

满意
基本满意
一般
不太满意
不满意
*
16.

产品的相关费率合理透明

满意
基本满意
一般
不太满意
不满意
*
17.

产品收益符合预期

满意
基本满意
一般
不太满意
不满意
*
18.

您可以通过多渠道了解到个人养老金理财业务

满意
基本满意
一般
不太满意
不满意
*
19.

线上渠道可完成开户、购买、查询等全流程操作

满意
基本满意
一般
不太满意
不满意
*
20.

线下网点可以办理专业的个人养老金理财相关业务

满意
基本满意
一般
不太满意
不满意
*
21.

促销宣传活动内容清晰，可以全面了解产品和优惠内容

满意
基本满意
一般
不太满意
不满意
*
22.

促销宣传活动多样且有吸引力

非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
*
23.

您可以通过偏好的渠道（如手机银行、客户经理）接收到相关的促销信息

非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
*
24.

您可以找到专属的客户经理或服务人员

非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
*
25.
业务人员专业素质良好，能快速办理业务/解决问题
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
*
26.

业务人员的服务态度友好、有耐心

非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
*
27.
APP 个人养老金专区界面设计清晰、操作便捷 
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
*
28.
线下网点的个人养老金理财展示区域专业规范
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
*
29.
产品说明书、政策解读、活动宣传手册等相关材料易于理解
非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
*
30.

办理业务过程简单便捷，等待时间可以接受

非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
*
31.

办理业务中透明公开，可以直接了解到每一个步骤

非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
*
32.

Z银行可提供持续的账户管理、收益查询及政策解读等长期服务支持

非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
*
33.

您对Z银行的个人养老金理财业务评价

非常满意
满意
一般
不满意
非常不满意
34.
您对Z银行个人养老金理财业务的营销策略，有其他的建议或意见么？
问卷星提供技术支持
举报