云南分公司机构/综合内勤岗能力提升培训前调查问卷

填写说明：本问卷旨在全面了解机构/综合内勤岗位的工作现状与能力提升需求，为针对性培训方案提供依据。请您如实填写，感谢配合！

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1.

基本信息：

姓名：
姓名：
所在机构：
所在机构：
从事综合内勤岗年限:
从事综合内勤岗年限:

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2.

您认为综合内勤岗的核心工作职责包括哪些？(问答题）

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3.

您日常工作中耗时最多、最核心的三项工作是？并填写三项工作的大致占比（%）

工作1：工作内容及占比
工作1：工作内容及占比
工作2：工作内容及占比
工作2：工作内容及占比
工作3：工作内容及占比
工作3：工作内容及占比

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4.

您认为综合内勤岗的工作管理应重点关注哪些方面？（多选）

【多选题】

单证管理的规范性与风险防控

客户接待服务质量与效率

职场及办公环境的标准化管理

财务数据的准确性与报送时效性

合规与反洗钱工作的合规性

监管沟通的及时性与准确性

总分公司指令的执行闭环与跟踪

其他：

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5.

目前岗位工作在管理上存在哪些痛点或难点？（多选）

【多选题】

职责边界不清，工作杂而无序

多头对接（监管、财务、人事、业务），精力分散

缺乏标准化操作流程和管理工具

合规与反洗钱专业知识不足，风险识别能力弱

数据统计与报送工作量大，易出错

上级指令多、变化快，执行跟进困难

其他：

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6.

请对以下能力维度进行自评（1-5分，1=很弱，5=很强）

	1	2	3	4	5
承保单证管理（领用、保管、核销）
承保单证管理（领用、保管、核销）
客户沟通与业务支持能力
客户沟通与业务支持能力
职场与人事行政管理能力
职场与人事行政管理能力
财务基础与数据统计报送能力
财务基础与数据统计报送能力
合规管理专业知识
合规管理专业知识
反洗钱工作实操能力
反洗钱工作实操能力
监管沟通与信息报送能力
监管沟通与信息报送能力
政策理解与指令执行能力
政策理解与指令执行能力
办公软件及系统操作能力
办公软件及系统操作能力
时间管理与多任务统筹能力
时间管理与多任务统筹能力

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7.

您认为最急需提升的三项能力是？（请排序：按照“特急 → 急 → 平”填写）

1.能力1
1.能力1
2.能力2
2.能力2
3.能力3
3.能力3

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8.

对于第7题您认为最急需提升的三项能力，您期望的提升方式是什么（多选题）
【多选题】

集中培训

实操带教

案例探讨

线上学习

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9.

您在实际工作中最常遇到的困惑或难题是什么？（问答题）

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10.

您对本次培训在内容、形式、时长等方面有何建议？（问答题）

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12.

您期望的培训形式是？（可多选，最多选2项）

【最多选择2项】

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