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CA银行理财产品客户满意度调查问卷
录音中...
尊敬的客户：
您好！感谢您在百忙之中参与本次问卷调查。本问卷旨在了解您对CA银行理财产品及相关服务的认知、使用体验和满意度情况，以便为CA银行理财产品营销策略的改进提供参考依据。本问卷采用匿名方式，所有数据仅用于学术研究，不会泄露您的个人信息，请您放心如实填写。感谢您的支持与配合！
第一部分 基本信息
*
1.
您的性别:
A. 男
B. 女
*
2.
您的年龄:
A. 25岁及以下
B. 26~35岁
C. 36~45岁
D. 46~55岁
E. 56岁及以上
*
3.
您的学历:
A. 高中/中专及以下
B. 大专
C. 本科
D. 硕士及以上
*
4.
您的职业:
A. 公务员/事业单位
B. 企业职员
C. 个体经营/自由职业
D. 退休人员
E. 学生
F. 其他
*
5.
您的家庭年收入（税前）:
A. 10万元以下
B. 10~30万元
C. 30~50万元
D. 50~100万元
E. 100万元以上
*
6.
您的风险偏好类型:
A. 保守型（不能接受任何本金损失）
B. 稳健型（可以接受少量本金波动，追求稳定收益）
C. 平衡型（愿意承担一定风险以获取较高收益）
D. 进取型（能够承受较大波动，追求高收益）
E. 激进型（为获得最大收益愿意承受大幅亏损）
第二部分 理财产品购买行为
*
7.
您是否购买过CA银行理财产品?
A. 目前持有
B. 曾经购买过，目前未持有
C. 从未购买过（结束调查）
*
8.
您目前在CA银行持有的理财产品金额（约数）:
A. 5万元以下
B. 5~20万元
C. 20~50万元
D. 50~100万元
E. 100万元以上
*
9.
您购买CA银行理财产品的持续时间:
A. 不到1年
B. 1~3年
C. 3~5年
D. 5年以上
*
10.
您选择CA银行理财产品的主要原因是什么?【多选】
【多选题】
A. 收益率较高
B. 产品安全性好
C. 购买渠道方便
D. 理财经理推荐
E. 品牌信任度高
F. 产品种类丰富
G. 亲友推荐
H. 与CA银行有其他业务往来
I. 其他（请注明）:
*
*
11.
您偏好的理财产品期限:
A. 活期/随时赎回
B. 1个月以内
C. 1~3个月
D. 3~6个月
E. 6~12个月
F. 1年以上
*
12.
您通常通过哪个渠道购买CA银行理财产品?【多选】
【多选题】
A. 营业网点柜台
B. 手机银行APP
C. 网上银行
D. 理财经理一对一服务
E. 电话银行
F. 其他
第三部分 产品与服务满意度评价（基于7Ps维度）
请根据您的实际体验，对以下各项进行评价。
（一）产品策略（Product）
*
13.
理财产品种类的丰富程度
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
14.
产品与您个人需求的匹配程度
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
15.
产品说明书的清晰易懂程度
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
16.
产品风险等级划分的合理性
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
17.
产品收益表现的稳定性
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
18.
产品创新性（是否有新颖的产品设计）
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
（二）价格策略（Price）
*
19.
产品收益率与同类银行相比的竞争力
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
20.
管理费/销售服务费的合理性
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
21.
投资起点金额的合理性
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
22.
收益与风险的匹配程度
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
（三）渠道策略（Place）
*
23.
营业网点的便利性（数量及位置）
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
24.
手机银行APP的使用体验
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
25.
线上购买理财产品的操作便捷性
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
26.
线上线下渠道信息的一致性
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
27.
理财产品信息获取的便利性
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
（四）促销策略（Promotion）
*
28.
CA银行理财产品的宣传力度
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
29.
宣传内容的真实性与可信度
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
30.
营销活动（如优惠、积分等）的吸引力
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
31.
投资者教育活动的丰富程度
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
32.
理财产品信息披露的及时性和透明度
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
（五）人员策略（People）
*
33.
理财经理的专业知识水平
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
34.
理财经理的服务态度
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
35.
理财经理对您需求的了解和关注程度
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
36.
理财经理推荐产品的适当性
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
37.
售后跟踪服务的主动性和及时性
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
（六）有形展示策略（Physical Evidence）
*
38.
营业网点整体环境（整洁度、舒适度）
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
39.
理财专区/贵宾室的设置情况
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
40.
宣传资料的设计美观度与专业性
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
41.
手机银行界面的美观度与易用性
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
42.
CA银行理财品牌的整体形象
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
（七）服务流程策略（Process）
*
43.
理财产品购买流程的便捷性
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
44.
风险评估流程的规范性
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
45.
产品到期/赎回处理的及时性
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
46.
投诉和问题处理的效率
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
*
47.
理财产品净值信息查询的便利性
很不满意
很满意
1
2
3
4
5
第四部分 品牌认知与竞争比较
*
48.
提到银行理财产品，您首先想到的银行是:
A. CA银行
B. 国有大型银行（工、农、中、建等）
C. 全国性股份制银行（招商、兴业等）
D. 其他城商行
E. 互联网平台（支付宝、腾讯理财通等）
*
49.
除CA银行外，您还在以下哪些渠道购买理财产品?【多选】
【多选题】
A. 国有大型银行
B. 全国性股份制银行
C. 其他城商行
D. 基金公司/券商
E. 互联网理财平台
F. 没有（仅在CA银行购买）
*
50.
与您使用过的其他银行/平台相比，CA银行理财产品的综合竞争力如何?
A. 明显优于其他银行
B. 略优于其他银行
C. 与其他银行差不多
D. 略逊于其他银行
E. 明显逊于其他银行
*
51.
您认为CA银行理财产品与竞争对手相比，最需要改进的方面是什么?【多选】
【
最多
选择3项】
A. 产品种类和创新
B. 收益率水平
C. 手机银行体验
D. 品牌知名度
E. 理财经理专业水平
F. 服务流程便捷性
G. 风险管理与信息披露
H. 营销活动与客户回馈
第五部分 需求与期望
*
52.
净值化转型后（理财产品不再保本保收益），您对银行理财产品的态度是:
A. 完全接受，理解理财有风险
B. 基本接受，但希望银行提供更多风险提示和投资者教育
C. 有所顾虑，倾向于选择低风险产品
D. 难以接受，已减少或停止购买理财产品
*
53.
您希望CA银行在以下哪些方面加强服务?【多选】
【多选题】
A. 提供个性化的资产配置建议
B. 加强投资者教育，帮助理解产品风险
C. 优化手机银行功能和使用体验
D. 增加理财产品种类，满足多元化需求
E. 定期举办线下理财讲座/沙龙
F. 提供更及时的产品净值变动提醒
G. 提升理财经理的专业服务水平
H. 其他（请注明）:
*
*
54.
您获取理财产品信息的主要渠道是什么?【多选】
【多选题】
A. 理财经理推荐
B. 网点宣传资料
C. 手机银行推送
D. 微信公众号/视频号
E. 亲友推荐
F. 短信通知
G. 第三方财经平台
H. 其他
*
55.
您愿意向亲友推荐CA银行的理财产品吗?
A. 非常愿意
B. 比较愿意
C. 一般
D. 不太愿意
E. 完全不愿意
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CA银行理财产品客户满意度调查问卷
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