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2026年金钟客户经理周报（9.20-9.24）
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您好！为及时了解您本周的业绩完成情况及下周工作计划，请您认真填写以下内容。所有数据将用于内部业务统计与分析。
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1.
您的姓名：
请选择
黎敏华
叶玉华
颜志兵
郑华寅
王蔚荣
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2.
本周业绩完成情况（单位：万元/户）
保险（销量及预测中收）
保险（销量及预测中收）
基金（销量及预测中收）
基金（销量及预测中收）
私银遴选（销量及预测中收）
私银遴选（销量及预测中收）
私银签约
私银签约
普惠贷款（新发放/发起）
普惠贷款（新发放/发起）
普惠拓户（新拓户数）
普惠拓户（新拓户数）
普惠续贷（客户名＋金额）
普惠续贷（客户名＋金额）
新开对公开户数
新开对公开户数
新增收单商户
新增收单商户
融e借
融e借
职场营销
职场营销
贵金属
贵金属
代发工资
代发工资
团险
团险
信用卡新开或首消
信用卡新开或首消
外出拜访客户（户名）
外出拜访客户（户名）
其他业绩
其他业绩
下周工作计划
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3.
保险～下周目标客户及金额（单位：万元）
目标客户1
目标客户1
目标客户2
目标客户2
目标客户3
目标客户3
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4.
基金～下周目标客户及金额（单位：万元）
目标客户1
目标客户1
目标客户2
目标客户2
目标客户3
目标客户3
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5.
私银遴选～下周目标客户及金额（单位：万元）
目标客户1
目标客户1
目标客户2
目标客户2
目标客户3
目标客户3
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6.
访客计划～下周访科目标及拟洽谈业务（财富以上客户）
目标客户1
目标客户1
目标客户2
目标客户2
目标客户3
目标客户3
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7.
普惠贷款～下周目标客户及金额（单位：万元）
营销目标客户
营销目标客户
上流程客户
上流程客户
发放客户
发放客户
续贷客户
续贷客户
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8.
代发工资～下周目标客户及金额（单位：万元）- 代发工资
目标客户名称
目标客户名称
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9.
对公开户～下周目标客户（户）
目标客户名称
目标客户名称
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10.
融e借～下周目标客户及金额（单位：万元）
目标客户名称
目标客户名称
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11.
职场营销～下周目标客户，开卡数，预计时间（单位：万元）
目标客户名称
目标客户名称
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12.
团险～下周目标客户及金额（万元）
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13.
贵金属销售～目标客户及销量
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2026年金钟客户经理周报（9.20-9.24）
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